内地白面牛卡纸生产商阳光纸业(2002.HK)将于本周四公开发售,股份预期将于12月12日在主板挂牌,IPO保荐人为BNP百富勤。
据悉,阳光纸业计划以每股5.75港元~7.45港元发售1亿股,募集资金5.75亿~7.45亿港元,其中约5.19亿港元用于购置机械生产白面牛卡纸及轻涂白面牛卡纸;约4720万港元用作扩展回收纸网络,约2060万港元用作研发,另有510万港元用作企业资源计划系统等。
阳光纸业承诺上市后派息比率将不少于15%。该公司去年净利润为4994万元,同比增长17.6%,今年上半年净利润为4408.6万元,大幅增长1.87倍。初步招股文件还披露,花旗集团旗下CitigroupGlobalMarketsFinancialProductsLLC和KeywiseCapitalManagement(HK)Ltd将分别认购阳光纸业1000万美元股份,股份设有半年的禁售期。
据了解,阳光纸业主要生产白面牛卡纸、纸管原纸及轻涂白面牛卡纸,其生产基地位于山东省潍坊市和江苏省昆山市,今年设计年产能约36万吨。该公司目前正在兴建年产20万吨的纸管原纸生产线,预计2008年第3季度投产。
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(责任编辑:单秀巧)