油田服务供应商安东油田(3337-HK),今日起至本周四(6日)公开招股,该公司发行5.2亿股,其中90%国际配售,招股价介乎1.8-2.4元,集资9.36-12.48亿元;按招股范围中位数2.1元计,集资净额约10.19亿元,集资所得将用作在怀柔建设生产及研发基地,并购置压裂车及连续油管车等。
每手2,000股入场费4,848.43元,下周五(14日)主板上市。瑞信及摩根大通为其保荐人。
今年上半年安东油田盈利为4,235万元人民币,预期全年盈利达到1.106亿元人民币,即按年增44%。招股价相当於预测市盈率介乎32.4-43.2倍。
安东油田客户主要为中石油(0857-HK)、中石化(0386-HK)和中海油(0883-HK)三大集团下属公司。与内地油田服务供应商一样,安东油服接受较长的付款期限,令去年及今年上半年应收款项周转日分别长达187天及213天。安东油田承认,若应收款项周转日继续增加,公司管理现金流量的能力将会受损,并可能对财务状况及经营业绩产生重大不利影响。安东财务总监何军称,应收款周期较长,和年初公司重组转换税务身分有关,同时公司收入集中在第4季,以及过去几年业务高速扩张,也影响上半年流动资金情况。
问及公司会否因应近期新股表现而减价招股,集团主席兼行政总裁罗林表示,国际油价走强,加上内地能源紧缺,使内地油田服务行业进入最好的发展时期,因此不担心市况波动而影响招股反应,对新股招股成功充满信心。
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(责任编辑:张玉)