天富热电(600509)
评级:强烈推荐 目标价:58元
评级机构:平安证券
分析师张国君表示,投资天富热电的理由在于:1、传统业务稳步发展,公司紧紧抓住石河子市经济快速发展的机遇,做大做强主营业务;2、SiC项目快速推进,SiC产能扩张步伐加快,下游市场开拓顺利,4H-SiC市场需求超预期;3、新型炭材料50吨生产装置完成调试;炭小球50吨工业示范线08年建成;丙酮酸生产装置已进入调试阶段;4、预计公司07、08和09年每股收益分别为0.42、0.86和1.41元,因而,维持公司“强烈推荐”评级,目标价58元。
华新水泥(600801)
评级:增持 目标价:35元
评级机构:东方证券
华新水泥11月30号的董事会通过决议,公司向HOCILM公司(战略投资者也是全球最大的水泥制造商之一)定向增发不超过1.6亿股,发行价格调整为不低于2007年11月30日前二十交易日均价90%(即29.56元)。
分析师罗果表示,此决议还需股东大会投票通过。但HOCILM愿意在此价位现金认购公司股份,说明HOCILM对公司长远发展极有信心。增发价格大幅提高也将使公司获得大量现金,加快公司在战略区域的布局。基于07年公司2281万吨的水泥销量,预测07年每股收益为0.79元,08年为1.32元(没有考虑增发股本摊薄)。目前仍然维持“增持”投资评级。
深发展A(000001)
评级:增持 目标价:72元
评级机构:国泰君安
12月1日,深发展召开了临时董事会会议,审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票的方案的议案》。主要内容如下:拟向宝钢集团有限公司定向增发1.2亿股;增发价为此前20个交易日均价的90%,即35.15元/股,募集资金约42.18亿元;该部分股票锁定期36个月。分析师伍永刚表示,从该预案引进的对象和募集资金投向来看,获批并实施的可能性较大。若宝钢集团加盟深发展,将调升公司业绩预测:2008年全年净利润则由39.74亿元调升为42.32亿元,同比增长67.52%,每股净收益为1.68元,每股净资产为9.25元。根据调整后的业绩预测,目前深发展估值在上市银行中明显偏低,因而维持对公司增持评级,2008年目标价上调为72元,对应的2008年动态PE、PB分别为42.87倍、7.78倍。
但如果预案未能获批,则上述分析结果、业绩预测和目标价调升均不成立。 (来源:证券时报)
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(责任编辑:郭玉明)