南非标准银行：希望与工行的交易3个月完成

　　“对于任何一项交易来说，如果能够得到95%股东的支持都是很不寻常的。”12月5日，南非标准银行首席执行官杰克·马理(JackoMaree)通过电话接受对本报记者独家采访时说。

　　12月3日，标准银行召开股东大会，对中国工商银行55亿美元收购标准银行20%股份的交易进行表决，超过95%的股东对交易投了赞成票，这让马理“既兴奋又松了一大口气”。在此之前，马理和他的管理团队不断与标准银行分散的股东们进行交流，他觉得交易如果无法通过将会是“很不礼貌的”。

　　11月23日，工商银行董事长姜建清和董秘潘功胜也赶到南非，向标准银行的股东们介绍交易能够带来的好处。

　　“不管是从对标准银行股东利益的提升、给股东的回报，以及未来公司的发展前景来说，这个交易都是有利的。”工商银行相关人士表示，工商银行是亚洲最大的银行，标准银行是非洲最大的银行。“所以，标准银行的股东大会没有理由不通过。”　工商银行方面认为，与标准银行之间的战略合作能够发挥协同效应。“此前，工商银行在非洲没有一家分支机构。但是，中非之间的贸易发展状况良好，不管是在业务还是客户层面都能够展开深入合作。”　马理也表示，标准银行的管理层非常看好这次交易将会带来的发展前景，其将“为标准银行注入新的能量”，他们希望该交易能在3个月之内完成。

　　95%股东的支持很不寻常

　　<21世纪>：感觉怎么样，标准银行95%的股东都赞成工商银行的收购交易？

　　马理：非常棒，对我来说这是一个很好的结果。最近几个星期以来，我们一直在和标准银行的股东进行沟通，我们并没有直接说，让他们支持这个交易。但是最后的结果显示，股东们对于这项交易非常支持，非常有热情。对于任何一项交易来说，如果能够得到95%股东的支持，都是很不寻常的。

　　<21世纪>：股东们怎么看这个交易，他们能从中获得哪些好处？

　　马理：在11月23日的标准银行投资者会议上我们已经说过这些好处。与工商银行合作后，标准银行预计第一年税后收入达到4000万-6000万美元；未来三年内可以增加到1.6亿-2亿美元。这些增收将来自五个方面，一是中非商务与贸易往来；二是在非洲产生的银行交易与投资银行机会；三是为中国客户提供资源银行业务及投资银行业务；四是为中国客户提供国际性的银行交易业务及投资银行业务；五是全球资源基金(该基金由标准银行和工商银行共同投资成立和所有，主要投资于矿业、金属、石油以及天然气行业)。

　　<21世纪>：工商银行将从哪里购买每股136兰特的标准银行的股票？

　　马理：从所有股东那里。所有的股东都会将他们所持有的11.1%的股票出售给工商银行。(注：根据双方达成的协议，工行收购标准银行股权的实施方式包括：一、标准银行向工行定向发行相当于扩大后股本总数10%的新股，发行价格为每股104.58南非兰特；二、工行按比例向标准银行现有股东协议收购相当于扩大后股本总数10%的股份，收购价格为每股136南非兰特。)

　　交易价格是合理的

　　<21世纪>：花旗集团的银行分析师HenryHall在股东大会前表示，标准银行股票每股应该至少值161兰特，并建议股东否决交易。你对此怎么看？

　　马理：他只是一个分析师。南非这里有大约10个分析师写有关报告，另外9个都支持这个交易。其实，即使是这个持负面意见的分析师也是支持该交易的。我们让股东以投票的方式表达态度，股东们同意了管理层的意见，他们认为这个交易价格是合理的。这是相对于市场价格30%的溢价。

　　国际货币会议搭桥

　　<21世纪>：你经常到中国来吗？

　　马理：我们在香港运作已经有好多年。从香港出发，我去过中国许多次。

　　<21世纪>：你们是从什么时候开始互相接触的？

　　马理：我和姜建清董事长第一次见面是2005年6月，在北京。当时我在北京参加国际货币会议。国际货币会议是由全球最大的75家银行的CEO或者主席参加的会议，每年6月在全球不同的地方召开一次。2005年的北京会议上，我第一次遇到姜建清董事长。两年之后，姜建清董事长去南非开普敦参加国际货币会议。在今年6月的国际货币会议上，我们花了半天的时间和姜建清董事长交流，谈了合作、协议，以及其他内容。就是在这一次，我们达成了一致意见——“应该进行一次交易来展开合作”。我们的主席COOPER也说，“9月10日我得去一趟北京”。于是，9月10日我们就到了北京。在接下来的时间里，我们就最终的交易达成了协议。

　　<21世纪>：你们和中国政府的管理层接触过吗？他们怎么看这个交易？

　　马理：我们和中国银监会主席刘明康见过面，也是在今年9月份。这次见面谈得非常好，但这不是一个正式的会谈，我们会面也不是为了获得批准。我们只是介绍我们是谁，讨论了这个交易，讨论了标准银行。我感觉这次讨论的结果是非常积极的。

　　希望交易能在3个月内完成

　　<21世纪>：交易什么时候可以最终完成？在这之前你们会做哪些工作？

　　马理：交易完成之前，我们还是正常地做生意。接下来，工商银行将在12月13日将召开股东大会，批准交易；12月18日，南非高等法院要讨论它；然后我们就要等中国方面必要的批准。南非官方已经表示支持该交易，所以在12月18日之后，我们就只需要等中国银监会以及中国其他监管部门的批准。我们希望交易能够在3个月之内完成。

　　<21世纪>：工商银行将任命两名非执行董事加入标准银行董事会，其中有一个是副董事长。他们是谁，你知道吗？

　　马理：他们目前为止还没有提出任命。他们有权任命两名董事，我们还没有讨论过是谁。我们也还没有问工商银行，因为交易还没有完全完成。

　　协议不是排他性的

　　<21世纪>：按照你们之前的协议，工商银行在南非或者非洲还可以购买其他的银行吗？

　　马理：可以。我们的协议不是排他性的，所以工商银行可以买入任何他们想买的银行。我们也可以在中国做一些事情，这方面也没有限制。但是，我认为工商银行在南非或者非洲不会再购买其他的银行，这也不符合协议的精神。我们希望一起合作。在11月23日参加标准银行所有股东的会议上，姜建清董事长也回答过这个问题。他当时说，工商银行不会买其他的银行，没有这方面的打算，他们希望和标准银行一起合作。但是不管怎样，在合同上我们没有购买其他银行的限制。

　　<21世纪>：你们会怎么展开合作？

　　马理：标准银行在这次交易中募得24.5亿美元，其中，4.5亿美元将用于非洲业务，4亿美元用于南非的业务，3亿美元将用作其他市场，2亿美元将被用于由标准银行和工商银行将要成立的全球资源基金，2亿美元将被用于私募基金投资。另外9亿美元，将用于策略资金储备。我们的全球能源基金还处于早期，现在只是有一些原则性的东西。该基金将专注于投资矿产、金属、石油及天然气等行业。基金的规模将达到10亿美元，工行及标准银行将分别出资2亿美元，其余6亿美元将向第三方募集，基金将由双方共同管理。