太阳能板块点燃冬天里的一把火

武汉新兰德余凯

　　随着乐山电力（600644）、岷江水电（600131）和天威保变（600550）三家上市公司在停牌多日后的一纸公告，其各自的董事会已经通过了投资多晶硅项目的议案。至此，备受瞩目的三上市公司争夺新光多晶硅项目一事，终于从上市公司处得到了准确的回应。

　　由于这三家上市公司的股价在复牌后齐齐封上涨停，从而刺激太阳能板块全线活跃，航天机电、江苏阳光、川投能源、三峡新材等相关品种纷纷响应。事实上，最近刚刚公告大股东将注入新光硅业股权的川投能源（600674）的股价也是连连涨停，成为市场中一道亮丽的风景。显然，在这个寒冷的季节，太阳能题材已经点燃了冬天里的一把火。

　　多晶硅是一种太阳能发电所必需的电子材料，是制造太阳能电池、半导体、液晶显示屏等的基础材料。随着太阳能的迅猛发展，作为太阳能电池板主要原料的多晶硅价格，从2003年的23美元/公斤暴涨至目前的250美元/公斤左右。多晶硅研究专家分析，2010年全球共计多晶硅需要8.5万吨左右，总供给为5.88万吨，缺口达2.62万吨，供需矛盾十分突出。

　　硅原料的大幅涨价让国内许多太阳能企业苦不堪言，为此许多公司纷纷谋划进入多晶硅领域。而川投能源与天威保变所参股的新光硅业正是我国批准立项建设的中国最大的多晶硅生产项目。日前，新光硅业拟再次投资50亿扩产多晶硅产能，天威保变、岷江水电、乐山电力已经表示将参与新光硅业的扩产计划。除了新光硅业外。此外，拥有上海太阳能科技公司70%股权的航天机电（600151）也在2007年6月8日公告，拟实施1500吨/年多晶硅项目；南玻A（000012）则公告在湖北宜昌投资建设的年产5000吨高纯多晶硅材料及450兆瓦太阳能电池产业项目；而江苏阳光（600220）则拟设立宁夏阳光硅业公司，进行年产4000吨多晶硅生产线的建设；银星能源（000862）则与日本川崎公司合作，拟投资建设年产1000吨多晶硅项目。

　　值得注意的是，硅片的切割在太阳能光伏产业链中是一个极其重要的环节，硅片在太阳能电池中的成本已经占到了70%。目前，有研硅股（600206）主要从事硅片的生产，同时公司在2007年7月3日公告，拟非公开发行不超过2000万股A股，投资年产240吨太阳能电池用硅单晶等；而大港股份（002077）也在2007年8月7日公告，拟收购大成硅科技公司24%股份，进入太阳能电池硅棒、硅片生产领域。在太阳能用玻璃方面，两市主要有耀皮玻璃（600819）、新华光（600184）、金晶科技（600586）等在从事相关生产。

　　在具体操作上，我们认为，投资者应着重关注那些拥有比较完整的太阳能光伏产业链的相关上市公司，如天威保变和南玻A，其中天威保变目前是国内为数不多的具有完整产业链结构的光伏企业，由此它也成为目前A股市场上价位最高的太阳能题材股。由此，同样拥有完整光伏产业链结构的南玻A，无疑是现有太阳能概念股中具有实质性题材的品种。

　　
　　
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