本报讯 记者徐宏文国内首家整体上市的新闻出版类企业辽宁出版传媒股份有限公司昨日发布招股意向书,正式启动IPO,拟发行不超过14000万股A股,占发行后总股本的25.41%,发行后总股本不超过55091.47万股,网上申购日为2007年12月14日(下周五),中签率公布日12月18日,资金解冻日和中签号公布日均为12月19日,申购代码780999,简称出版传媒,发行完成后将在上海证券交易所上市交易。
招股意向书显示,辽宁出版传媒是辽宁出版集团资产的最优质部分,包括集中了集团全部教材出版业务的辽海出版社、辽宁美术出版社、辽宁科学技术出版社、万卷出版公司(原辽宁画报出版社)、辽宁电子出版社、辽宁音像出版社和所有印刷、发行、零售业务。辽宁出版传媒将成为中国第一家将编辑业务与经营业务合并打包上市的出版企业。
公司表示,此次募集资金将按照轻重缓急顺序投入四个项目。第一个项目是设立辽宁出版策划有限责任公司,拟投入8646万元。第二个项目是辽宁北方出版物配送有限公司增资项目,拟投资16839万元。第三个项目是北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目,拟投入26246万元。第四个项目是补充中小学教材出版发行流动资金项目,拟投入18650万元。四个项目总计投资70,381万元。
按照公司募集资金的预计总募集资金7亿多元发行股数1.4亿计算,IPO发行价格就应该在5.03元之上。中银国际分析师刘都表示,出版传媒最大的特点就是把边际放到了上市公司之内,这是一个很重大的突破,形成了一个完整的产业链,也就解决了关联交易的问题。
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(责任编辑:张雪琴)