深发展非公开发行议案获高票通过

定向增发、权证行权及次级债发行三大举措提升该行资本充足率到8%以上

　　证券时报记者唐曜华

　　本报讯深发展昨日召开的股东大会以99.8%的高票，通过了该行向宝钢集团定向增发的相关议案。深发展董事长法兰克?纽曼表示，此次股东大会获批后，深发展将同时启动宝钢战略入股相关议案的报批程序以及申请发行次级债，以争取资本充足率早日达标。

　　纽曼称，深发展会立即将此次非公开发行的相关议案报银监会、证监会批准。在此前与银监会的交流中，银监会表示支持银行募集资本，该行也将力求达到证监会的规定，目前看来问题不大。不过，很难明确该过程需要多长时间。

　　对于宝钢入股价（发行价格为每股35.15元）是否与市场价相当，是否非常看好深发展？纽曼称他不能代表任何一个股东，不过宝钢把自己看成一个长期投资者，支持银行改善、发展从而获得长期回报。宝钢跟深发展目前在业务层面尚无合作计划。纽曼称宝钢没有透露进一步增持深发展的潜在计划。宝钢此前曾表示，将通过子公司行权该公司目前持有的深发展的认股权证，进一步增加持有深发展的股份。

　　目前来看，深发展资本充足率达标指日可待。该行向宝钢定向增发1.2亿股将为该行募集42.18亿元用于补充资本金，同时通过第一批认股权证行权募集的资金，可以助该行核心资本充足率达到5%以上，次级债的发行将助该行资本充足率达到8%以上。

　　深发展行长肖遂宁表示，资本充足率达标将为该行明年进入新一轮的外延式扩张创造机会。深发展将选择有利于发展贸易融资、零售银行业务的城市拓展网点，这些城市主要集中在东部、东北部。同时该行也乐意去西部寻找业务发展机会。目前该行仅在18个主要城市设有网点。

　　对于明年中国将采取进一步从紧的货币政策、银行信贷增速将放缓等问题，纽曼坦承明年银行业绩增长可能因为这些因素而放缓，至少在部分时段放缓，但宏观调控终究将回到正常状态，同时明年两税合并后按照新税法，银行所得税率将有所下降，对银行业绩也是一个利好。

　　在从紧的政策环境下，深发展表示将寻找新的业务机会，譬如加大力度发展资产管理、财富管理、国际结算、存款服务等业务，并且更加注重零售银行业务方面对员工的培训。

　　深发展昨日召开的第三次临时股东大会选举产生了第七届董事会的14名董事，其中独立董事4人，执行董事4人，其他董事6人。

　　
　　
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