安信信托非公开发行方案出台中信信托借壳上市

证券时报记者孙宗胜

　　本报讯筹划一年之久的安信信托重组方案终于出台。安信信托今日公布非公开发行股票方案显示，中信集团通过将中信信托资产注入安信信托实现对安信信托控股。安信信托董事会昨日通过了非公开发行股票议案。安信信托本次非公开发行价格经董事会审议最终确定为4.30元/股，拟发行数量约为13.62亿股。其中，中信集团以其持有的中信信托80%股权认购约9.7亿股，中信华东以其持有的中信信托20%股权认购约2.42亿股，国之杰以现金认购1.5亿股。

　　目前，中信集团和中信华东用以认购非公开发行股份的中信信托100%股权已经上海大华资产评估。根据评估报告，中信信托股权价值评估结果为52.12亿元，该评估数值相比账面净资产增值31.96亿元，增值率约为158.52%。安信信托解释称，增值的主要原因是中信信托在行业内影响力较大，持续盈利能力较强。中信信托的股权评估价值已获得财政部备案核准。

　　根据上海大华资产对中信信托的评估，中信集团用以认购股份的资产（中信信托80%股权）按评估值作价约41.7亿元，中信华东用以认购股份的资产（中信信托20%股权）按评估值作价约10.42亿元。重组完成后，中信集团、中信东华分别持有安信信托53.39%、13.35%股份，合计持股比例达到66.74%，中信集团将成为安信信托的控股股东。在公布重组方案详情同时，安信信托公布了资产出售计划。根据计划，安信信托将向国之杰出售银晨网讯74.0488%的股权，股权出售价格约为2.08亿元。安信信托称，实施资产出售计划，是为顺利实施非公开发行股份，并尽快消除公司未来非主营业务经营的不确定性。

　　
　　
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