近期大盘逐步回暖,板块个股活跃程度明显提升。仔细分析可以发现,小市值或者以内需拉动经济的消费主题板块表现较为突出。其中酒店旅游、食品饮料、百货零售、汽车、家电板块均有所表现,预计这些板块仍将以强势格局运行,而家电行业中的白电板块机会也较多。
近年来家电的消费增长保持在22%左右的高水平。从商品构成看,家电是仅次于汽车、食品、服装衣着的第四大品类。显然,对于城镇而言,越高端越增长;而对于收入快速增长的农村居民而言,有了钱,最先考虑添置的是家电,如冰箱、洗衣机、空调等。从我国白电家电制造业看,无论国内市场还是出口,集中度在不断提高,意味着品牌和规模经济非常重要;随着集中度的提高,进入壁垒越来越高;规模经济意味着对上下游都有更强的议价能力,意味着更低的渠道费用、原材料费用和广告费用;龙头企业尝试自有品牌出口,并有所成就,如海尔、格力、美的以及TCL,在一些发展中国家也开始用自有品牌出口。需要注意的是,几大家电巨头如海尔、格力和美的都不是打依靠价格战来赢得市场的。随着集中度的提高和品牌价值的体现,无论是国内市场,还是海外市场,这几大家电企业都越来越重视产品的质量、品牌美誉度。当然,除了品牌、可靠性和规模外,它们的渠道优势也是明显的。
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