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中航承诺提价收购东航股权

  明天东航召开股东大会,国航(601111.SH;0753.HK)母公司中国航空(集团)有限公司(以下简称“中航有限”)已正式出台投资方案,给“东新恋”施压。截至昨晚8时,中航有限表示,如果东航(600115.SH;0670.HK)股东大会不能通过“东新恋”,他们将在两周内向东航提交投资方案,其中H股将以不低于5.0港元的价格发行,这比目前“东新恋”承诺的3.80港元的增发价格明显高出一截。

  “东新恋”的结局也因此变得更加扑朔迷离。

  此前,先是国资委在1月4日发布了两句话声明:“第一,我们支持中央企业引入境外战略投资者;第二,企业经营行为由企业按市场化原则自主操作。”同一天,东航的“三不原则”出炉??东航再度重申:股东大会不会延期、“东新合作方案”不会修改、东航不会考虑任何其他方案。

  但东航的“三不原则”旋即遭到国航母公司中航有限公开的“冷嘲热讽”。中航有限称,“三不原则”缺乏上市公司治理守则的基本常识,犯了多个错误。东航董事会应以股东利益最大化为目标,“决不考虑任何其他方案”不仅将使东航股东权益受损,同时也有损国家作为大股东的利益。

  中航有限随即又在5日称,如果子公司国航将来提议与东航开展交易,国资委将支持其提出更高的报价。

  此次战略重组,引起了中国民航业的广泛关注。方案中,关于“3.80港元”的H股增发价格一直是各方争论的焦点,有评论人士甚至发出“贱卖”国有资产的评价。而业内认为,中航有限在这一时间抛出新的投资方案,更明晰地表明其作为大股东,对8日股东大会的投票倾向。

  国航目前的策略是,一边通过母公司身为东航股东的地位公开进行阻击,另一边则私下积极寻求其他投资人的支持。据悉,国航除了在H股市场做投资者工作外,争取将范围扩大至A股的机构投资者,希望获得他们的支持。

  中金公司分析师陶薇在最新的分析报告中预测,1月8日投票时,一旦国航反对导致现有引资方案被否决,则引资方案将重新启动,接下来将有三种可能:一是东航新航维持原有方案,再与股东进行沟通;二是新航与东航重新谈判并提高价格;三是东航接受国航方案。

  不过,需要提示投资者的是,中航有限的方案仍有待于政府、监管部门及股东大会的批准和同意。并且,截至昨天,中航有限提出的方案尚未与东方航空或东航集团达成任何协议。

  

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