香江控股:关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书

    一、本次交易的背景

    香江控股的前身是山东香江控股股份有限公司(原名"山东临沂工程机械股 份有限公司"),该公司是1993年3月26日经山东省临沂地区经济体制改革委员会 临体改[1993]第28号文批准,由山东临沂工程机械厂发起,定向募集设立的股份 有限公司。

1994年1月30日在临沂地区工商行政管理局注册登记,公司正式成立 。1998年6月9日本公司3,500万可流通A股在上交所上市交易。

    2002年12月25日,公司控股股东山东工程机械集团有限公司与南方香江集团 有限公司签署了《国有股转让协议》。转让后南方香江持有公司5,095万股股份 ,成为公司的第一大股东。

    2003年12月11日,公司与南方香江签署《资产置换协议》,由公司以其拥有 的部分权益性资产和债权性资产共计人民币29,019.53万元与南方香江拥有的聊 城香江光彩大市场有限公司部分权益性资产15,076.58万元以及现金资产人民币 13,942.95万元进行置换,开始进入商贸流通业。

    2004年9月28日南方香江通过发出全面收购要约,在2004年9月29日至2004年 10月28日期间,收购了另外三家非流通股股东所持股权,南方香江持股增加到6, 837万股,占公司总股本的38.87%。

    2004年12月17日和20日,公司控股子公司聊城香江分别完成收购景德镇香江 90%股权、南昌香江30%的股权,为战略转型进入商贸流通业又迈出了重要的一步 。本公司的主营业务调整为工程机械和商贸流通业务。

    2006年9月28 日,经公司2006年度第二次临时股东大会决议,公司以资本公 积金向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10 股定向转增1.6股,合计转增3,440.64万股,本次转增方案实施后,股本总数变为 38,618.64万股, 其中南方香江持有13,674万股,占公司总股本的35.41%,为公司 第一大股东。

    2006年10月本公司以合法拥有的山东临工工程机械有限公司的98.68%股权 与控股股东南方香江合法持有的郑东置业90%的股权、洛阳百年90%的股权、进 贤香江90%的股权、随州香江90%的股权、东北亚置业60%的股权进行了置换, 本 次交易是公司在业务上进行彻底的战略转型,公司的主业由工程机械行业彻底转 为商贸地产与物流产业。

    2007年4月公司收购了控股股东南方香江拥有的临沂香江商贸开发有限公司 60%股权、新乡市光彩大市场置业有限公司90%股权以及南昌香江商贸有限公司 60%股权,使得公司商贸物流的主营业务规模有了较大增长。

    为进一步拓展公司的房地产业务,更好的实现股权分置改革时对股东的承诺 ,本公司决定向控股股东南方香江发行股份用以收购其拥有的番禺锦江等5家公 司的股权资产,以增加住宅类房地产业务,培植公司新的利润增长点。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。