江西铜业：拟发行68亿可转债及权证

　　用于收购大股东部分资产，改造生产技术及购买采矿权开发和矿业公司股权

　　江西铜业（600362）拟公开发行不超过68亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券。募集资金将用于收购大股东江铜集团的部分资产，以及进行生产技术改造、采矿权的开发和矿业公司的收购。

　　江西铜业此次发行分离交易可转债期限为8年，原A股股东享有优先认购权，向原A股股东优先配售的比例不低于发行规模的60%。利率水平及利率确定方式，将在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。发行所附认股权证行权比例为4:1，即每4份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。

　　江西铜业此次发行债券部分的募集资金约21.4亿元，拟用于收购江铜集团与铜、金、钼等相关资产，包括铜、金、钼、硒、铼、碲、铋等相关业务及商品金融期货、财务公司等金融业务、生产配套辅业、铜加工以及营销业务，以增加公司资源储备和新的盈利增长点，并进一步减少公司与江铜集团同业竞争和关连交易。其余募集资金约46.6亿元，拟用于偿还金融机构贷款。

　　此次分离交易可转债发行权证行权部分的募集资金约25.8亿元拟用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造。该项目的主要建设内容为，利用原有辅助配套设施，在富家坞采矿场已投产的1.5万吨的日采矿能力的基础上新增3万吨，在大山选矿厂在原有6万吨的日选矿能力的基础上新增3万吨。建设完成后，德兴铜矿现有采选生产规模将从日开采矿石10万吨扩大到13万吨，每年将新增铜精矿含铜4.1万吨、含金61千克、含银25.3吨、含钼1614吨，含硫87597吨。

　　同时，其余约12亿元拟用于阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发；约13亿元拟用于加拿大北秘鲁公司股权的收购；约17.2亿元拟用于补充流动资金。

　　江西铜业表示，受到国内的电网改造、铁路建设、新农村基础设施建设等大规模投资及其他制造工业的发展的拉动，国内铜消费需求不断上升。公司目前已形成70万吨/年的铜冶炼产能，在国际市场上阴极铜的冶炼加工费持续低迷的情况下，为强化资源战略，提高铜资源保障能力，公司将部分募集资金投入到自有资源的开发利用和外部资源的获取上，可以提高公司原料自给率和盈利水平。