机构:世基投资
经历昨天的下跌之后,今天大盘终于展开反弹,这主要是因为从外围市场来看,美国股市连续反弹,外围市场走强为A股营造了反弹的氛围。而从政策面来看,最近将有南方盛元、建信优势动力两只股票型基金分别发行。
西南药业(600666):是西部地区最大的西药生产企业,也是西部地区唯一的麻醉药品定点生产基地,拥有400多个药品品规,年产片剂120亿片,针剂6亿支。公司有与葛兰素、罗氏、藤泽等多家国际制药巨头合作的经验,软袋大输液、冻干粉针、缓释片剂等十多种剂型通过GMP认证,滴丸剂、冻干粉针等制剂技术堪称国内一流水平。拥有国内最先进的日本进口冻干粉针生产线和德国进口软袋大输液生产线,年销售超过3亿元人民币,公司经营业绩稳定增长。随着公司行业环境渐趋稳定,公司管理变革的效果逐步体现,2007年三季度产品毛利率呈现上升趋势。2007年2月,国家食品药品监督管理局公布了首批10家定点生产“城市社区、农村基本用药”的企业,公司入选其中。随着国家医疗改革特别是农村医疗市场改革的进行,普药生产企业将是最直接的受益者,公司作为西南地区普药龙头企业,获得药监局认同入选首批定点生产“城市社区、农村基本用药”的企业名单对公司拓展市场极为有利,公司未来业绩有望大幅提升。
公司的实际控制人为实力雄厚的太极集团有限公司,已直接或间接控股了太极集团、桐君阁、西南药业三家上市公司。上市公司太极集团为国内规模最大的中成药生产企业,拥有覆盖国内95%以上地级城市和60%以上县级城市及农村市场的医药工业分销体系,桐君阁为西部最大的医药商业企业,拥有健全的医药商业分销体系,基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场,桐君阁大药房零售连锁药店居全国首位。有同一大股东协调,太极集团的医药工业分销体系和桐君阁的医药商业分销体系将为西南药业发展规模经营提供强大的支持。随着医改推进,公司的规模优势、地域优势以及“纯普药”的品种优势都将逐渐体现。
公司2007年三季度业绩同比增长82%。主要原因在于2007年公司持续推进产品结构优化,使得综合毛利率不断提高,目前公司的产品结构优化措施实施时间仅仅一年,带来的收入增长和毛利率提升等效果从今年才开始体现,预计未来这种良好的势头将会延续,公司已预测年报业绩同比增长150%以上。该股近期持续调整,回落到年线附近反复震荡获得支撑,在医改提速和年报预期刺激下,后市有望大幅反弹,可积极关注。(余炜)
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