中石化将发不超300亿可转债

证券时报记者李清香

　　实习记者郑昱

　　本报讯中国石化（600028）今日发布公告称，经中国证监会证监字[2008]176号文核准，公司将于近日发行不超过300亿元，期限为6年的分离交易可转债，同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。债券票面利率将根据簿记建档结果及网上、网下申购情况，在0.8%－1.5%询价区间范围内最终确定。

　　该分离债以面值100元/张平价发行，为“AAA”信用评级，每年付息一次，由中国石油化工集团公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　此次发行向除中国石油化工集团公司以外的公司原A股股东，按每股配售0.429元分离交易可转债的比例进行全额优先配售。优先配售后的余额，将采用网上、网下相结合的方式发行，网上、网下的发行比例预设为各50%，并将根据网上、网下的实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

　　中国石化表示，此次分离交易债发行的募集资金，将分别用于川气东送工程、天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目及偿还先期投入的银行贷款；此次发行权证部分在行权后所得的募集资金，将用于天津100万吨/年乙烯项目、镇海100万吨/年乙烯项目、武汉乙烯项目、偿还先期投入的银行贷款或补充流动资金。

　　中国石化股票将于今日停牌一小时，并于2月20日全天停牌进行优先配售和网上、网下申购。此次发行结束后，发行人中国石化将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。

　　
　　
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