早前因市况不佳而暂缓上市的内地钻油台生产商宏华集团(0196.HK)“卷土重来”。据悉,该公司计划以每股3.16港元至4.5港元发售8.3336亿股,IPO募集资金约26.3亿至37.5亿港元,主要用作扩展业务。
宏华集团将于下周一公开招股,本月29日定价,股份预期将在3月7日上市。保荐人为摩根士丹利及瑞信。
宏华集团是陆地钻探钻机及钻机零部件制造商,以2006年收入及产量计,该公司是世界第二大及中国最大型陆地钻机生产商。该公司大部分收入来自出口,2006年出口收入占比重为83.5%,2007年前8个月占比重为54.6%。
宏华集团向港交所提交的初步招股文件披露,该公司计划今明两年派息比率将不少于20%。宏华预测去年净利润将不少于5.383亿人民币,同比增长30%。而摩根士丹利的报告预测,该公司今年净利润将达到7.9亿元,较2007年增长46%。
该公司还披露,计划今明两年投入资本开支共22.55亿元,主要用作建设海洋钻机及大型结构件制造基地,预计今明年各投入10亿元,余下则用作扩充生产设施。宏华过去数年不断提升产能,陆地钻机产能由2004年的38台增至2006年86台,新的陆地钻机生产基地落成后,料今年底年产能达到150台。
自新传媒(
0708.HK)在上市首日涨逾1倍之后,新股市场的人气有所恢复,陆续有公司启动招股计划。有消息人士透露,恒大地产初步计划在3月6日展开路演,预期3月28日上市。恒大地产计划在香港上市集资20亿美元,保荐人为瑞信、高盛及美林。
另一方面,港交所早前为吸引更多海外上市资源付出的努力也开始获取回报。有报道称,俄罗斯亿万富翁奥列格?德里帕斯卡(OlegDeripaska)旗下的当地铜钼生产商SMR公司(StrikeforceMiningandResources),计划在今年第三或第四季度赴港IPO。SMR公司首席运行官GeoffreyCowley18日在莫斯科的一个高峰会上透露,集团计划在第三季末或第四季赴港上市,主要因为在香港上市可取得较高的市盈率。SMR是俄罗斯钼及铜生产商,生产当地所有钼铁,并占全球供应6%。
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(责任编辑:陈晓芬)