外高桥拟增发收购集团63亿资产

　　⊙本报记者 葛荣根

　　因重大事项而停牌4个月的外高桥今日公告披露，公司将向公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司（下称“外高桥集团”）和上海东兴投资控股发展公司（下称“东兴投资”）发行不超过4.2亿股股票，以购买其持有的、预估值为63.42亿元的股权资产，从而实现外高桥集团核心资产和主营业务的整体上市。

　　外高桥本次定向增发拟购买的股权资产包括：外高桥集团与东兴投资分别持有的上海外高桥保税区联合发展有限公司38.35%的股权和41.65%的股权以及外高桥集团持有的上海市外高桥保税区新发展有限公司59.17%的股权、上海市外高桥保税区三联发展有限公司80%的股权。

　　本次增发股份的发行价格为每股16.87元。目前外高桥集团持有外高桥56%的股份，为外高桥的控股股东。本次发行后，外高桥集团的持股比例将进一步提高。

　　本次重组前，外高桥主营业务规模较小、盈利能力较弱。公告表示，本次发行购买的三家公司2006年度净利润合计2.51亿元，根据现有的财务资料初步测算，2008年发行完成后，外高桥的每股净资产将由1.6元增至2.44元，每股收益将由负0.01元增至0.3元。

　　分析人士认为，本次交易将实现外高桥和外高桥集团以及投资者的共赢，不仅能够有效避免外高桥和控股股东之间的同业竞争，减少关联交易，有利于外高桥改善资产质量，提高盈利能力，提升核心竞争能力。

　　外高桥集团成立于1999年12月，是我国最大的保税区上海外高桥保税区的独家综合开发营运商，负责上海外高桥保税区10平方公里以及外高桥保税物流园区一期1.03平方公里、外高桥物流园区二期2.73平方公里、微电子产业园区1.67平方公里区域的综合开发并积极参与上海外高桥功能区新市镇的开发建设。截至2006年12月31日，外高桥集团资产总额为142.45亿元，扣除少数股东权益后净资产为20.17亿元。外高桥集团2006年度实现主营业务收入68.72亿元，净利润0.72亿元。