专户理财相当于“出租车”
基金专户理财业务开通仅几天,南方基金就接待了数十批访客,并与三位投资者达成合作意向。南方基金公司专户管理部基金经理李海鹏说:“专户理财电话几乎就没有停过。有些情况没想到,但比我们预期的更好!”
专户理财的话题这两天骤然热起来,但什么是专户理财很多人并不了解。
据介绍,南方基金专户理财的经营方式有两种,分别为:一对一,即由一个投资经理来运作一个投资对象的资金;一对多,即由一个投资经理来运作多个投资对象的资金。但目前暂时只开通了一对一的经营模式。目标客户可以是个人、团体、组织、企业、机构等任何一种形式,只对客户资金的下限有要求,不要求客户对象的形式。
个人客户比预想的多
进入门槛是5000万元,南方基金预计机构客户应占主流。但从这两天的情况看,个人客户出乎预料地多。
“18日早上报纸公布,中午我们就拿到了批文,意味着我们可以正式开展此项业务。到19日下午下班前,已经有几十个客户打电话或亲自上门咨询。”李海鹏说,还有人已经预约到公司见面。
“现在看,我们的客户中个人力量不比机构弱。”李海鹏说。
李海鹏介绍说,对南方基金专户理财感兴趣的投资者,很多曾经买过南方基金以前发行的封闭或开放式基金,对南方基金有比较多了解。
不做收益的预期承诺
据南方基金负责人说,专户理财产品的投资方向与公募基金的投资方向大体相同,不同之处是,专户理财没有投资比例的要求。投资于什么投资品种、占用账户总资金的比例多少,都由投资经理根据客户投资偏好来决定和安排。
李海鹏特别强调,专户理财“不做收益的预期承诺。”
据了解,另外8家首批获准开展专户理财的基金管理公司,也在人事上做出强力安排。诺安基金、南方基金等都为此组织了专业的管理团队,易方达已确定由公司明星基金经理出任专户资产管理业务总监。国泰基金有关人士透露,市场对该项业务非常欢迎,公司获批当日,便有几家客户主动上门。易方达基金公司也已启动专户理财业务,并与北京、上海、广东等地的数家公司达成了合作意向。
《市场报》 ( 2008-02-25 第16版 )
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