铁矿石谈判节外生枝 钢铁贸易商闻风囤货

　　2月21日，中国钢协常务副秘书长戚向东说，65%的铁矿石涨价基本无悬念，中国钢铁企业将多支付近600亿元的成本。但本报获悉，正在进行的谈判中，力拓方面正要求宝钢承担更多的海运费用。如果力拓的上述要求被宝钢接受，中国钢铁企业成本涨幅将超过65%。

　　由于铁矿石涨价幅度已无太大悬念，中国钢铁企业开始通过涨价转移成本压力。2月18日至22日，中国钢材市场主要品种报价以每天每吨50元的幅度迅速攀升，4天之内涨幅已超过10%。

　　钢铁涨价已经引起政府相关部门的关注，2月21日，国家发改委价格司官员对本报表示，钢材价格由市场形成，正常情况下政府不会随意干涉市场。但如果相关宏观经济有调控的需要时，政府会有针对性地采取干预措施。

　　市场仍在看涨，钢铁贸易商已经开始囤货惜售，他们在等待宝钢铁矿石合同签署后，国内钢企将掀起的新一轮价格上涨。

　　谈判仍在继续

　　2月18日，铁矿石三巨头之一的巴西淡水河谷宣布，与日本五大钢厂、韩国浦项制铁和德国蒂森-克虏伯达成协议，2008财年该公司南部系统粉矿基准价格(离岸价)在2007财年基础上均上涨65%。

　　宝钢方面之所以迟迟没有对外宣布协议的完成，主要是和三大矿山公司就海运费的问题继续进行谈判。力拓集团2月18日发布公告称，将对出售给亚洲钢铁制造商的铁矿石征收超额运费。其亚洲及中国区总裁路久成对媒体说：“我们还没有放弃海运差价的谈判，我们觉得根据地理环境差异，我们应该享受这一优势。目前这个地理差异在价格上没有反映出来。”

　　日韩钢厂接受65%涨价的消息甫一传出，日本东京制钢、大阪制钢等主要钢铁企业纷纷提价，幅度均在10%以上。24个小时后，中国市场开始作出反应。2月20日，主要钢铁品种出厂价格普涨200元-500元。攀钢、成钢、酒钢等20多家钢企均在涨价企业之列。

　　据悉，按65%的涨价幅度计算，2008年三大供应商铁矿石价格平均上涨33.8美元。中华商务网钢铁行业专家马中普说：“这将使分摊在全国每吨钢材上的成本增加15美元-16.8美元。尽管钢铁企业2007年盈利水平达到1900亿元，但此次涨价必然引发钢材价格的上涨。”

　　宝钢是中国唯一采用全进口矿石的企业，铁矿石价格上涨所带来的成本压力最为明显。按照惯例，第二季度钢材调价方案将在未来一周内出台。业界猜测，宝钢二季度上调价格至少为300元。

　　此外，包钢、沙钢、武钢的3月份调价方案也将于近期出台。2月21日，沙钢已经对2月下旬的钢材产品价格政策进行了调整。主要品种都上调了100元-300元不等。联合金属网铁矿石行业主管杜薇说，价格上调将成为一个趋势，钢铁企业必须要把铁矿石价格上涨所带来的成本压力覆盖掉。“如果单纯考虑铁矿石因素，国内钢铁企业上调价格300元，应该基本能够抵消掉上涨的成本”。

　　多米诺骨牌

　　65%的涨价幅度可能只是一个开始，业内专家预测说，印度的现货矿价和国内矿石价格也将跟风上涨。

　　目前，进口印度铁矿石的到岸价格已经上涨到157.96美元/吨。巴西铁矿石的到岸价格123.22美元/吨，今年4月，新合同生效以后，离岸价格上涨65%，新的到岸价格将上升到156美元/吨。长期协议价格与印度现货矿进口到岸价格基本持平。而根据以往的惯例，每次长期协议价格的上调，都会直接导致印度的现货矿价格进一步提高。

　　另一方面，2007年我国铁矿石产量同比增长18%，较2006年增幅下降20个百分点。2007年底，由于国内铁矿石市场供给不足，河北地区铁矿石价格已经大幅上涨到1480元/吨。

　　根据中国钢协的预测，2008年中国铁矿石需求增长将超过6000多万吨。马中普说，当铁矿石市场预期价格走势形成的时候，将直接推动国内钢材市场价格的攀升。

　　钢价的看涨局面已经形成。2月21日，钢铁贸易商杭州热联进出口有限公司二部经理戴晓东说，由于钢材出厂价格的不断提高，中间贸易商的利润空间正在被压缩。“钢价正在涨，先等一段时间看看再说。”

　　戴晓东称，贸易商们等待的主要是宝钢、武钢等主要钢铁企业的进一步价格上调。他说：“还是看涨！大家的预期已经形成了，原材料的价格一直在涨，钢价的上涨是必然的。这月不涨，下个月肯定涨。”

　　戚向东说，钢价的上涨确实受到了成本的影响，但目前整个国际市场都处在一轮价格上涨之中，起决定作用的还是整体的市场供需。数据显示，进入2008年以来，国际钢材市场价格上涨已经达到每吨100美元-150美元。

　　2月21日，本报就钢铁价格问题致电国家发改委价格司，相关官员表示，国家发改委已经注意到最近一段时间钢铁价格的波动。

　　该官员说：“政府不会随便采取价格干预，但这要根据价格上涨对民生和宏观形势产生的影响而定。”此前一天，国家统计局发布信息，1月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨7.1%。

　　来源：经济观察报

　　宝钢股份：酝酿上调钢价应对铁矿石涨价

　　自日韩钢厂与巴西淡水河谷（Vale）铁矿石谈判结果揭晓以来，国内已有50多家钢厂上调钢材价格。

　　消息人士称，宝钢股份（600019)可能在本周出台第二季度钢材出厂价格调整政策，其中热轧价格拟上调500元/吨，冷轧价格拟上调600－800元/吨，以消化铁矿石涨价带来的成本增加。

　　二季度钢材价格大幅上调

　　22日，宝钢集团宣布，已与全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷（Vale）就2008年度国际铁矿石基准价格达成一致：VALE的南部系统粉矿价格在2007年基础上上涨65%至1.1898美元/干吨度铁；卡拉加斯粉矿价格上涨71%至1.2517美元/干吨度铁。这一谈判结果与18日日韩钢厂和淡水河谷达成的“亚洲价格”完全一致，早在市场预料之中。

　　据测算，全部使用进口矿的钢厂，吨钢铁矿石成本将上升至50-60美元左右。成本上升直接推高钢价，原本在春节后不温不火的钢材市场全线飘红，并拉动钢材出厂价格上调。

　　据记者不完全统计，自18日以来，短短一周之内，国内已有57家钢厂上调钢材出厂价格，部分钢厂甚至一周三调。

　　消息人士称，宝钢营销中心于昨日召开会议讨论二季度钢材定价问题，目前各参会部门普遍主张，热轧钢材出厂基准价格上调500元/吨以上。

　　分析人士认为，由于宝钢实行季度定价，即使热轧出厂价上调500元/吨，其中一部分也只是对第一季度钢材现货价格上涨的滞后反映。

　　与澳洲矿山本周再战

　　截至目前，在2008财年铁矿石基准价格谈判中，淡水河谷已先后与日本五大钢厂、韩国浦项制铁、德国蒂森-克虏伯、意大利里瓦钢铁、中国宝钢集团共计9大钢厂达成一致。但其他重要谈判方全球最大钢厂阿赛洛-米塔尔、另两大铁矿石生产商澳大利亚必和必拓（BHP）和力拓（RioTinto）仍无“动静”。

　　知情人士透露，本周，宝钢将与力拓再次展开铁矿石谈判。18日，力拓铁矿石部门负责人曾声称将继续寻求海运费补偿，并暗示将谋求71%的矿价涨幅。

　　对此，宝钢集团董事长徐乐江21日公开表示，海运费补偿的要求从某些市场角度来看“有一些合理性”，但它涉及现有铁矿石价格机制的改变问题。就目前而言，现有的铁矿石价格机制是“最有效和最合理的”。

　　至于此次公开基准价中针对不同品位的矿石达成了两个不同的价格涨幅，徐乐江表示，此次淡水河谷南部粉矿价格是“标杆价”，高于南部粉矿品质的矿石价格适当高一点，当然低于它品质的矿石价格低一点。这种情况在“以往的谈判中都有”。这意味着，对品质普遍低于淡水河谷南部粉矿的澳大利亚矿石，中方将希望其涨幅低于65%。

　　这样一来，本报此前独家报道的海运费补偿PK“劣质劣价”将成为现实，中澳的巅峰对决将使本轮铁矿石价格谈判迈入高潮。

　　联合金属网分析师胡凯表示，澳洲矿山推翻“亚洲价格”基本不可能。因为根据谈判规则，矿山公司在与第一家钢厂达成价格协议时，会许诺不会给予之后的钢厂更低的价格；钢厂也会许诺不会给予之后的矿山更高的价格。因此，中日韩钢厂已经与淡水河谷达成65%的涨幅，就不可能再给予澳洲矿山更高的价格。

　　来源：中国证券报

　　铁矿石价格持续上扬 中国钢铁行业四面楚歌！

　　难以接受却要默默承受！这是2008年国际铁矿石谈判的结局。

　　65%是日本新日铁和韩国浦项公司抢先与全球矿石供应商巴西淡水河谷公司谈定的铁矿石上涨幅度。按照惯例，只要一家主要客户让步，其他各方也将陆续接受谈判价格。2月19日，与淡水河谷签订协议的公司又新增了五家。

　　中国矿业联合会常务副会长曾绍金向记者透露：“国土资源部、发改委、商务部等相关部门正在商议，要减少铁矿石的进口量。相应工作将逐步开展。”同时，“中国钢铁工业协会、中国冶金矿山协会、中国矿业联合会等，正在冷静组织会员单位应对当前形势，与世界矿业巨头博弈。65%的涨幅对于中国钢企来说是难以接受的。”

　　但中国钢企似乎已默认了这一涨幅。在巨额的矿石成本之外，其还将面临紧缩的货币政策、同样高涨的煤炭价格、海运费可能上涨等诸多不利因素。

　　澳洲矿业巨头仍在紧逼

　　根据淡水河谷在2月18日的宣布内容，其与新日铁和浦项达成2008财年铁矿石协议包括：南部铁精粉上涨65%，卡拉加斯粉上涨71%。而尚未确定涨幅的澳大利亚矿石商必和必拓和力拓还要谋求更大利益,要求补偿海运费。

　　据悉，力拓铁矿定价是以淡水河谷卡拉加斯粉矿的价格为参照。澳大利亚铁矿石的价格涨幅也有可能高达71%。

　　尽管宝钢的谈判还未最终确定，但65%已经成为一个新的门槛。曾绍金告知记者，国土资源部正在加大铁矿勘探力度，增加资源量，且最近颇有成效。在东北、长江中下游等老铁矿区，发现多处规模1亿吨的富铁矿。国土资源部还要求适当加大开采力度和铁矿区开采整合，用以平抑国际铁矿价格。相关部门同时鼓励钢铁企业加强集约化生产，减少对进口矿石的依赖。

　　尽管这些政策颇“让人心动”，但未必能改变中国钢企的命运。中国冶金矿山企业协会会长邹健说：“中国恐怕也不得不接受涨价结果。”

　　宝钢销售中心某营销管理师告诉记者，在铁矿石的供需没有改变，国内钢铁业话语权不够、实力不足的情况下，我们还没有办法去和对方讨价还价。政策支持不应该仅仅是在谈判期间的战术行为，更应该形成长期战略。如果战略已经失败，战术运用再好，也只能挽回少量损失。受“屈辱”与受损害的

　　本轮的谈判始于2007年11月底，当时钢材价格很高，如此之高的基点非常不利于宝钢的进一步谈判。在这场年年都需要面对的谈判中，宝钢无奈忍受“屈辱”；受损害最大的还是中小钢铁企业。

　　萍乡钢铁有限责任公司管理咨询中心业务二部王科长指出，自己所在公司进口矿的比例比较低，国内矿占60%~70%。我们希望增加进口矿的比例，达到40%~50%。

　　进口矿价格涨幅如此之高，企业为何还要增加这部分的比例呢？因为与协议矿确定长期价格相比，贸易矿随行就市且费用更高。中国钢铁资源服务网矿石频道主编李丹告诉记者，贸易矿以印度为主，协议矿以必和必拓、力拓、淡水河谷三巨头为主。有时协议矿比贸易矿价格可少将近一半。这导致企业都迫切希望拥有铁矿石资质权。

　　目前，我国有铁矿石进口资质的企业为118家，其中钢厂70家，其余是贸易商。更多没有进口资质的钢企，只能依附贸易商或有资质的企业购买铁矿石，面临更大的成本压力。

　　“利润不是很薄，而是已经没有了。”王科长给记者算了这样一笔账：以2月18日的海运费收盘情况来看，澳大利亚粉矿的到岸价为28.624美元/吨，生产一吨铁，大概需要1.69吨～1.7吨的矿石，按照价格上涨65%而言，每生产一吨铁将要多出370元左右的成本。现在生铁采购价突破了4000元/吨，钢铁要卖到5000元/吨，我们才能不亏。

　　来源：中国经营报

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　　编辑：倪鹏翔