恒大招股价最高5.6元 国际配售已经获足额认购

　　中国铁建(1186)截票后，内地房地产商恒大地产(3333)将接力招股。恒大昨举行投资者推介会，是次共发行29.6亿股，招股价介乎每股3.5元至5.6元，最多集资165.8亿元。每手500股，入场费包手续费约2828.25元，并将于下周四(13日)招股，28日上市。市场消息透露，恒大国际配售部分已经获足额认购。

　　据初步招股文件显示，恒大拟发行29.6亿股，其中96.3%即28.5亿股为新股，余下3.7%即1.1亿股为旧股。是次所发行的29.6亿股中，九成为国际配售，余下一成为公开发售。

　　消息透露，恒大每股招股价介乎3.5元至5.6元，最多集资165.8亿元。每手500股，入场费包手续费约2828.25元。集团正进行国际路演，并将于本月13日至18日招股，20日定价，28日挂牌上市。是次上市保荐人为高盛、美林及瑞信。收表行有交通银行(香港)、中银香港(2388)、东亚银行(023)及工银亚洲(349)，并设eIPO服务。

　　集团截至07年底止年度预测盈利约10.38亿元人民币，每股盈利0.073元人民币。若以招股价3.5元至5.6元计算，07年度预测市盈率为44.9倍至71.8倍及47.9倍至76.7倍，派息比率接近10%。恒大是次集资所得，将用于增加土地储备、发展土地项目、偿还债务及一般营运。

　　市场消息称，恒大国际配售反应良好，国际配售部分已经足额。而据招股文件显示，集团07年度预测市盈率40倍至70倍，但消息称，预期08年将有多个项目出售，预测市盈率将大幅降至10倍至20倍。

　　将于今日上市的宏华(196)，据辉立交易广场资料显示，上市前夕暗盘价收报4.24元，较招股价3.83元高0.41元或10.7%，不计手续费每手赚410元。宏华暗盘开市价为4.1元，最高价为4.35元，最低价为4.1元。总成交达3474.87万元，成交股数为822.2万股。宏华公开发售部分接获23.84亿股认购申请，超额认购27倍，一手中签率为60%。

　　据消息人士透露，中国铁建H股公开发售部分(IPO)接获逾80万份认购申请表，是继工行(1398)及中行(3988)以来最多，为历来第三。该股超额认购290倍，冻结资金5400亿元，超越阿里巴巴(1688)成为冻资最多的新股。 (来源：香港大公报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。