财华社香港新闻中心。
以广州省为基地的中国房地产发展商--恒大地产,计画发行29.61亿股,1.11亿股为旧股,全为国际配售;招股价介乎3.5-5.6元,集资103.63-165.81亿元,本月13-18日招股,28日上市;按每手500股计,入场费2,828.25元。
保荐人高盛、美林及瑞信。
据初步招股文件显示,恒大05及06年底止全年纯利,分别为1.86亿元(人民币,下同)及3.25亿元。计及投资物业重估及财务衍生工具收益,预期07全年多赚2.19倍至10.38亿元,盈率约47.9-76.7倍。去年首9个月纯利按年增2.31倍至10.01亿元,期内投资物业公平值收益涨1.4倍至4.82亿元,未偿还借款68.27亿元,负债比率46%,录得经营现金流出。
恒大指,集资所得9.29亿元,将用於支付上海陆家咀金融贸易区的土地使用权。公司现拥土地储备4,580万平方米,其中3,050万平方米已开始发展。公司派息比率约10%。
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