继宏华(196)后,台资公司中国旺旺(151)今天首日招股,发行27.17亿股份,集资规模82至111亿元。招股期由今月11日至14日,每股招股价介乎3至4.1元,并将于本月26日挂牌上市。若以上限定价,每手1000股计,入场费4141.37元。
旺旺计划发行27.17882亿股份,其中约24.46亿股(90%)为国际配售,约2.71亿股(10%)则为公开发售。配售股份中,23.203亿股为旧股,只有约1.25亿股为新股。旺旺曾于新加坡上市,惟已于去年9月撤回上市地位。
招股价3至4.1元宏华于上周五首日跌破招股价,加上目前市况波动,蔡衍明表示并不担心。他指,股市上落是正当现象,亦无法控制,相信选择旺旺股份的投资者,都是看好该公司在内地市场的潜力。他又表示,集团目前在内地的米果及软糖市场名列首位,占有率约六至七成,故对未来在内地的业务有信心。同时,是次上市集资并无任何特别收购计划,主要目的是扩大产能。
问及原材料价格上涨影响,财务总监朱纪文表示,公司产品组合广泛,不会集中于单一产品,加上旺旺拥有全面的销售网络,亦有厂房能处理部分原材料生产,故原材料价格上涨因素,影响轻微。他又称,奶粉价格上涨确为公司带来一定压力,惟旺旺有强大采购优势及规模效益,故过去数年才能保持良好盈利,料今年毛利率仍可维持高水平。
旺旺于上市前引入7名基础投资者,涉资约12.9996亿元。其中5名投资者分别为华人置业(127)主席刘銮雄、建银国际资产管理、ArisaigGreaterFund、投资公司Chimera及中银投资,各认购1.5568亿元旺旺的股份。其中两个基础投资者,分别为荷兰合作银行及统一中国(220),其中荷兰合作银行将会认购1.3233亿元旺旺股份;统一中国则除向母公司购入旺旺总值2.3353亿元的股份外,尚会自行认购旺旺1.5568亿元的股份。上述股份有6个月禁售期。保荐人为瑞银、高盛及法国巴黎融资。
旺旺集资所得用途包括,净额65%用于工厂、设备及土地使用权等资本开支、25%用于扩大营业所网络扩展分销网络,余下10%用作一般营运基金。
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