李嘉诚助阵旺旺今起招股
中国旺旺(0151.HK)今起招股。
根据IPO发行计划,中国旺旺将以每股3港元至4.1港元发售27.2亿股,其中85.4%为旧股,主要由创办人兼大股东蔡衍明套现,用以偿还2007年私有化在新加坡上市的旺旺所涉及的债务。
公开发售期为3月11日至3月14日,3月26日于主板挂牌,保荐人为法巴、高盛、瑞银、凯基金融。按每手1000股计,中国旺旺一手的入场费约为4100港元(不计手续费等)。
中国旺旺主席蔡衍明于昨日的上市视像会议上表示,该公司过去一直面对原材料价格高企问题,虽然奶粉价格上涨会带来一定影响,但由于公司拥有强大采购优势及规模效益,相信可继续严控成本,预计毛利率可继续维持高水平。公司财务总监朱纪文则表示,该公司产品组合多元化,而米果业务比例较大,其原材料大米的价格处稳定水平,故对业务影响不大。旺旺去年前9个月毛利达到39.5%,2006年毛利率为38%。蔡衍明指出,该公司未来仍会专注于内地市场,并会继续扩充内地网络,料业务将继续稳步增长。作为近期热门新股,旺旺上市引入多名企业投资者,将合共认购1.92亿美元股份(约合14.95亿港元)。其中包括统一企业中国(0220.HK)及其母公司统一企业、长江实业(0001.HK)李嘉诚、华人置业(0127.HK)主席刘銮雄、建银投资以及中银投资等,股份禁售期6个月。刘小庆
永发印务本周四发行
由上海实业(0363.HK)分拆而来的永发印务(0633.HK)昨日在港启动IPO路演。消息人士透露,该公司计划以每股4.05港元至4.6港元发行1.5亿股股份,IPO募集资金6.08亿至6.9亿港元。根据招股计划,永发印务将于本周四起公开发售,股份预计在本月28日上市交易。保荐人为BNP百富勤及瑞银。
永发印务主要在内地和香港从事烟酒及其它消费品的包装印刷,并与主要客户建立长期战略合作关系及合营公司,其中不乏内地知名烟酒生产商。据悉,国家烟草专卖局许可的卷烟生产企业有31家,永发印务客户占其中12家,包括红双喜、利群及帝豪。另外,永发印务还为内地四大白酒生产商中的
水井坊及
泸州老窖提供包装印刷服务。此外,该公司亦经营箱板原纸生产业务,目前年产能为29万吨,过永发未来业务重点仍会专注于烟酒包装印刷业务。
保荐人BNP百富勤表示,预测永发印务今年全年净利润约2.19亿港元,同比增长21%,去年的净利润料达1.81亿,较2006年的1.49亿港元增长21.4%。永发印务此次上市集资所得主要用作新生产设施的资本开支、收购等。分析师表示,永发印务的招股区间相当于2008年预测市盈率9.3倍至10.6倍,在同类型股份之中不算十分进取。刘小庆
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(责任编辑:李瑞)