华尔街流动的圣节：VISA原始股东套现百亿美元

　　应该感谢VISA不仅是摩根大通,还有整个华尔街。

　　这间几乎华尔街所有投行都有股份的全球最大信用卡公司的首次招股上市(IPO),使摩根大通得到了足够的资金来收购贝尔斯登。数据显示,摩根大通在VISA的IPO中至少赚取了13.6亿美元。

　　花旗投资研究的分析师Keith Horowitz估计,VISA上市的半数以上收益将通过股票回购,转到摩根大通、美国银行、国民城市银行、花旗集团等股东手中。有市场人士称,目前的华尔街很难一下子筹集到这么多资金。VISA的IPO将使华尔街部分投资银行今年第一季度的业绩报告好看一些。VISA的IPO将使上述银行的今年第一季度盈利增加约54亿美元。由于美国金融系统的流动性受次按影响而出现紧缺,各大金融机构都愿意通过出售所持有的VISA股份来获取资金。

　　3月19日,VISA以每股44美元的价格发行4.06亿股A类普通股,筹得资金178.6亿美元。根据3月20日VISA每股64.35美元的收市价,各大银行持有的股份市值分别为:摩根大通40亿美元,美国银行(BAC)20亿美元,国民城市银行14亿美元,花旗集团9.52亿美元,美国合众银行(U.S. Bancorp)8.78亿美元,富国银行(Wells Fargo & Co)8.66亿美元。上述银行持有股份的价值总计超过100亿美元。

　　其中,摩根大通银行计划在IPO期间卖出2900万股,并获利12.5亿美元,美国银行预计将出售1400万股,花旗集团预计出售680万股。加上国民城市银行、美国合众银行以及富国银行,将总共卖出4400万股,获利近16.3亿美元。其他银行股东还计划出售1.232亿股B类普通股和1.43亿股C类普通股,获利117亿美元。

　　VISA在3月20日发出公告称,由摩根大通及高盛牵头的包销商行使超额配售权,以每股44美元的价格购买额外的4060万股票。因此,扣除相关费用后的集资额约为191亿美元。

　　根据美国证券交易委员会(SEC)的资料,从此次IPO中获益的银行还包括:美国银行赚得6.753亿美元,花旗集团赚得3.24亿美元,美国合众银行赚得2.987亿美元,富国银行赚2.95亿美元。

　　此外,国民城市银行在上周四宣布,将从股份回购中获取5.3亿美元的收入。而根据此前SEC的资料,国民城市银行能从中获得4.705亿美元。

　　VISA公司由约1.66万间美国的银行持有,超过半数的股票配售给公众。在上一季度,VISA获利倍增至4.24亿美元。