阿斯达克摩根士丹利发表报告,将长实<0001.HK>目标价由105元上调至115元,主要反映本港商业物业上升,但07-09年每股盈利预测下调5%-39%,分别至10.6元、4.37元及7.47元,以反映和黄<0013.HK>贡献下降及项目延迟完成,评级维持「持有」。
大摩估计,长实去年物业发展经营溢利升26%至91亿元,主要来自雍雅轩及都会(马尺)。纯利升36%至250亿元,主要来自和黄于和电<2332.HK>的特殊收益。
大摩表示,虽然和黄自去年高位回落32%,但仍以较每股资产净值折让7%作交投,高于长期平均水平的折让14%,而和黄则较每股资产净值折让50%,远低于长期平均水平的16%。撇除和黄后,长实现价42元,远高于合理价32元,相对其他发展商仍偏贵。
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