实力机构周末荐股精选

　　推荐机构 分析师 股票名称

　　中原证券 张刚 民生银行（６０００１６） 华兰生物（００２００７） 栖霞建设（６００５３３）

　　华泰证券 周林 万科Ａ（０００００２） 秦川发展（０００８３７） 安泰科技（０００９６９）

　　西南证券 罗栗 陆家嘴（６００６６３） 山西焦化（６００７４０） 招商银行（６０００３６）

　　上海证券 蔡钧毅 广百股份（００２１８７） 锦化氯碱（０００８１８） 海特高新（００２０２３）

　　民族证券 徐一钉 工商银行（６０１３９８） 中国神华（６０１０８８） 中国平安（６０１３１８）

　　银河证券 董思毅 特尔佳（００２２１３） 新海股份（００２１２０） 雪莱特（００２０７６）

　　东方证券 沈阳 金地集团（６００３８３） 上海机场（６００００９） 中粮地产（００００３１）

　　方正证券 华欣 万科Ａ（０００００２）陆家嘴（６００６６３）中国玻纤（６００１７６）

　　高频荐股 万科Ａ（０００００２） 陆家嘴（６００６６３）

　　制表：魏静

　　万科A（000002）

　　万科是专注于住宅业务，战略清晰，目标明确的房地产公司。

作为目前A股市场流通市值最大的房地产上市公司，万科住宅开发业务涉及全国29个城市，已经形成以长三角、珠三角和环渤海湾为主，其他区域经济中心为辅的跨地域布局。万科在优势市场份额不断扩大，主营收入和净利润稳步增长，开发规模不断扩大。万科发展核心是净资产收益率和资产快速周转，目前在全国房地产市场集中度已达到2％的水平。从公司股价表现看，已先于市场筑底反弹，并且伴随着成交量的上升，股价已连续年线和60日均线，后市有继续上行预期。（华泰证券 周林）

　　万科最新发布年报显示：2007 年公司结算面积393.7 万平方米，同比增长35.9%，实现主营业务收入351.8 亿元，增长98.3%，净利润48.4 亿元，增长110.8%，公司每股基本收益为0.73 元。经过07年快速发展，公司市场占有率迅速提高，全国的市场占有率提升至2%。公司丰富的土地储备给公司的持续发展提供了坚实的基础，虽然房地产行业目前受到宏观调控以及第二套房贷政策影响，但调控过程给公司的低成本扩张提供了有利的市场环境，未来公司的市场占有率有望进一步提升。根据公司开工面积与竣工面积，预计未来两年利润增长依然有望保持在50%以上。（方正证券 华 欣）

　　陆家嘴（600663）

　　公司年报披露07年房产租赁收入为1.52亿元，同比增加37.58%，主要是由于本年度软件园7号楼、8号楼等完工投入使用。2007年年报披露，根据预算公司08年总资金支出达46亿元，资金来源为公司当年度营销收入的资金回笼及账面银行存款的结余，目前公司暂无银行贷款，现金流非常充裕。二级市场上，公司基本面较好，有较强的区位优势。其走势一直以来都非常强劲，虽然本轮下跌行情也影响了股价，但近期该股频繁放量显示新增资金的兴趣，后市可介入。（西南证券 罗栗）

　　公司最新年报显示，2007年公司主营业务收入增长56%，净利润增长3.25%，每股收益0.32元，公司拟10股派0.65元（含税）。2007 年公司继续全面推进主营业务从单纯土地开发向土地开发与项目建设并重的战略转型，目前公司主营业务收入主要来源于土地批租和房屋销售，2007年土地批租与房地产销售分别为14.0亿元、4.8亿元，占主营收入的68.6％、23.5％。公司目前土地项目储备总计196万平方米，此外还持有招商银行、交通银行、光大银行、国泰君安、申银万国等金融资产。看好上海房地产的发展前景，公司房产项目与土地储备未来仍具备较大的升值潜力。（方正证券 华 欣）

　　民生银行（600016）

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　　07年公司实现营业收入253.01亿元，同比增长44.98％；利润总额92.12亿元，同比增长75.90％；净利润63.35亿元，同比增长68.57％。公司贷款平稳增长，存款增速下降，慢于行业平均增速；中间业务发展加速，未来随着公司入主陕国投、基金管理和融资租赁业务的进行，可以期待公司中间业务将迎来更快的发展。公司是国内第一家彻底进行事业部改革的银行，其他银行进行的都是局部的或尝试性的事业部改革，我们看好公司高效进取灵活的经营机制，一旦改革成功，事业部制将能充分整合公司资源，优化业务流程。预计处置海通股权将增厚公司08年EPS0.235元，不考虑海通股权处置事项，预计公司08、09年EPS为0.70、0.95元，近期调整较为充分，后市建议关注。

　　华兰生物（002007）

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　　07年公司实现营业总收入3.51亿元，同比降低1.09%；营业利润1.26亿元，同比增长32.97%；归属于公司普通股股东的净利润1.20亿元，同比增长52.18%。实现每股收益0.55元。全国范围内的血浆原料供应不足导致产能利用率下降是公司营业收入降低的主要原因。但由于血制品价格上涨，公司各项产品毛利率均大幅提升，血浆综合利用度提高，公司业绩依然出现了快速成长。一段时间内白蛋白的紧缺状况仍将延续，价格将持续高企。作为国内血浆综合利用率最高的血制品龙头企业，在血源紧缺的大环境下，华兰的竞争优势愈发明显。预计08年和09年公司EPS分别为0.72元、0.92元，近期走势调整较为充分，后市有望跟随大盘展开反弹，建议关注。

　　栖霞建设（600533）

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　　2007年公司实现营业收入28.57亿元，同比增长23.53%；净利润3.44亿元，与上年同期相比增长48.30%；每股收益0.848元，同比增长33.54%，其成长性在房地产上市公司中居于领先位置。公司的毛利率一直保持上升，最难得的是其三项费用率多年来都保持了较低水平。截至年底，该公司在建和待建项目已近20个，总建筑面积达到500多万平方米。应该说，公司的土地储备是比较充裕的。公司在南京这个本土区域中，连续多年市场占有率第一，同时也在酝酿向周边扩张，苏州、无锡，还有长三角的其他二三线城市都是公司扩张的新目标。近期地产板块开始先于大盘止跌企稳，后市建议关注。(中原证券 张刚)

　　秦川发展（000837）

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　　公司是我国著名的数控机床生产企业，是齿轮磨床的龙头企业。受益于国家“十一五”规划对机装设备的政策扶持，公司呈现出较大的发展机遇。目前公司订单饱满，公司正在投资建设重型加工中心，规划将以生产大型齿轮磨床及VTM180复合加工中心等中重型产品为主，装配线有望在近期投入使用。从周五公司公布的年报中可以看出，净资产收益率和主营收入增长率都有较高的水平。从公司股价表现看，在13元区域走势震荡，随着周五年报的亮丽登场，股价上破短期均线并涨停，显示出后市反弹预期。

　　安泰科技（000969）

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　　公司作为一家新材料公司，具有领先的技术，是目前国内唯一一家通过OSA认证的企业。公司年产4万吨非晶带材及制品项目预计将在2010年产能得到全部释放，将使公司占据全球一半市场份额，成为全球第二家生产企业。另外，公司增发后金刚石锯片出口保持在95%以上，增发项目产能增长一倍，主要集中在高端产品。同时，公司参股10%投资的太阳能薄膜在德国2007年一季度投产，预计将给公司带来可观收入，而且预计2009年公司将通过引进合作在国内建设生产。从公司股价走势看，呈现出逐波上行、成交不断放大的趋势。（华泰证券 周林）

　　山西焦化（600740）

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　　公司行业地位突出，是一个对煤进行深加工，集采煤、洗煤、炼焦、煤气加工、焦油加工等为一体的大型煤化工综合利用企业，是中国最大的冶金焦生产和出口企业之一，生产规模居本系统第二。07年报披露，公司07年在国内销售焦炭182.06万吨；公司出口焦炭38.29万吨，主要销往欧美、日本和中东等地区。近期，焦炭价格持续上涨，有利于公司保持景气。二级市场上，该股经过了大比例送股之后连续放量，后市仍有上涨空间，可介入。

　　招商银行（600036）

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　　公司在股份制商业银行中地位突出，经营业绩优异，成长性较好，2007年度每股收益1.04元，每股净资产4.62元，净资产收益率22.42%，实现净利润1524300万元，同比增长124.36%，营业收入4095800万元，同比增长65.35%。二级市场上，该股作为少见的可以长期持有的品种，其股价稳定性较好。近期，该股频繁出现放量现象，后市可介入。（西南证券 罗栗）

　　广百股份(002187)

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　　公司是广州地区最大的百货零售类公司，目前公司的门店均位于广州和其他城市的黄金地段，在经营中已经形成与3000家供货商良好的合作关系，为公司的未来发展奠定了良好的基础。公司已经发布07年度业绩快报，公司净利润将增长50%，每股收益为0.89元。盘面显示，公司股价上市之后受到机构资金追捧，但近期系统性风险释放明显，已经击破上市以来低位，基于公司良好的基本面特征，后市可逢低中线关注。

　　锦化氯碱(000818)

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　　公司年初复牌公告显示，大股东锦化集团进入破产程序以来，一直致力于引入战略投资者，但重整进程由于受到各种因素的影响出现了一定程度的障碍，但大股东表示仍将努力化解各项阻碍因素，积极推动公司的重组进程。目前根据种种迹象分析，在中化集团遭到狙击之后，又有新的战略投资者对锦化集团有意，大唐发电曾一度发布公告表示其暂不参与收购公司，但大唐有介入锦化的预期被市场觉察，从当前态势看，公司和大股东的经营情况均不乐观，地方政府对公司的整合也极为支持，可以预期公司在此过程中可能会面临坎坷，但未来整合之路必须要走，在此预期下，公司基本面的变化值得期待，可适当关注。

　　海特高新(002023)

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　　公司是两市唯一一家飞机维修企业，目前已开发出航空机载设备服务涉及电气、电子、机械等1000多类产品，是国内规模最大的专业航空维修企业，也是国内第一家民营航空维修公司，具备强大的研发优势，目前已经取得多项国际许可认证项目，公司07年快报显示，每股收益0.32元，每股净资产4.15元，净资产收益率7.32%；实现主营业务收入同比增长29%，实现净利润同比增长21%。面对航空市场的大力发展以及中国奥运的即将召开，航空业虽面临激烈的竞争，但是作为航空维修行业，公司的行业发展空间依然较为广阔。近期公司股价有逆势表现迹象，可适当关注。（上海证券 蔡钧毅）

　　工商银行（601398）

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　　公司是我国最大的公司银行、个人银行、电子银行服务提供行，拥有超过241万的公司银行客户，并拥有超过1.7亿名个人银行客户。截至2007年末，公司个人贷款和存款余额均列中国商业银行之首，市场份额分别为15.0%和19.7%，核心资本充足率12.00%，资本充足率13.83%；在中国境内拥有16997家机构，包括总行、30个一级分行、5个直属分行、383个二级分行、29个一级分行营业部、3068个一级支行、13412个基层营业网点以及69个其他机构，在境外还拥有98家分行、子银行、代表处和网点。不妨中线关注。

　　中国神华（601088）

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　　公司拥有由铁路和港口组成的一体化运输网络，是我国最大及世界第二大的煤炭生产商和销售商，同时也是最大的煤炭出口生产商。公司拥有大规模品质优异和赋存条件良好的煤炭资源，按照国际通用的JORC标准计算，截至2007年6月30日，公司拥有约5989百万吨可售储量，其可售储量位居中国第一、世界第二，煤炭资源量为148.6亿吨。2007年公司煤炭产量和销售量分别达到158百万吨和209.1百万吨。不妨中线关注。

　　中国平安（601318）

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　　公司是寿险、产险、健康险、养老险以及银行、信托、证券等金融行业主要经营牌照最齐全的集团公司，这一投资标的在未来相当长的时间内都存在明显的稀缺性，是国内保险行业最知名品牌之一。截至2006年12月31日，公司及子公司在全国拥有超过70家分公司和超过3000个分支机构。投资渠道的拓宽对于公司未来盈利水平的提高具有非常重要的意义，随着股权投资比重的逐步提高，以及基础设施项目等投资的开展，其收益率将呈现稳步提高的局面，寿险公司的杠杆效应将渐渐体现，公司的内涵价值有望逐年大幅提高。中线不妨关注。(民族证券 徐一钉)

　　特 尔 佳(002213)

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　　公司建立了专业的营销管理系统，通过技术服务部与销售部的紧密合作，形成了销售前应用技术推广、销售中客户需求沟通、销售后培训与持续技术服务三位一体的联动机制，市场开拓和推广力度大。公司在全国建立20多个办事处，形成点多面广、营运高效的营销网络，利用“特尔佳”的品牌优势，以质取胜，树立良好的市场形象，建立长期稳定的客户关系。 随着公司募投项目的建成，规模优势、成本优势、品牌优势、产品质量稳定性等方面将进一步获得提升，使得未来公司进行行业横向整合成为可能，这将有利于进一步扩大公司产品的市场占有率、巩固公司的行业龙头地位。二级市场上，该股已构足了一条非常漂亮的上升通道，各项技术都发出了买入信号，建议投资者重点关注。（银河证券 董思毅）

　　金地集团（600383）

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　　公司致力于中高端房屋的开发和销售，针对市中心和城郊客户对象不同，开发了“国际”和“格林”两个系列产品，受到市场的强烈追捧，目前已经形成以房地产开发为核心业务，初步形成了以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海区域为主，其他区域经济中心城市(武汉、西安、沈阳)为辅的全国化发展布局，覆盖的区域内积极拿地以增大土地储备，以保证未来公司房地产开发实现快速增长。近日各地销售量均出现回升趋势，自住型需求有复苏之势。目前市场参与者和政策制定者均未对后市达成一致预期，但市场正朝着有利于增强开发商信心的方向发展。近期公司股价提前市场企稳，底部逐步抬高，投资者对该股后期走势应密切关注。

　　上海机场（600009）

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　　近日上海机场集团董事长吴念祖表示，目前集团正在研究上海机场整体上市事宜，之所以迟迟没有兑现，只是操作和程序上的问题，“整体上市”没有任何困难。另外随着浦东机场二期扩建工程建成启用，其年设计保障能力将达到年旅客吞吐量6000万人次、年货邮吞吐量420万吨、年起降49万架次。2010年虹桥机场扩建工程也将同步建成启用，这将能满足年旅客吞吐量4000万人次、货邮吞吐量100万吨的需求。届时两机场的保障能力将大幅提升，年客运保障能力将达到1亿人次，年货运保障能力将达到520万吨。以上信息可以看出上海机场兼具整体上市、世博会、奥运概念，前期因为机场收费改革导致股价超跌，近日止跌后底部温和放量，后期走势值得投资者重点关注。

　　中粮地产 (000031)

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　　前期公司公告大股东中粮集团拟通过定向增发或者其他形式再次注入9家控股子公司股权。经过前次配股收购和此次注入，大股东基本把住宅开发类业务平移给了中粮地产，兑现了当年收购深宝恒及后来股改的承诺。中粮地产拥有“工业地产+住宅地产”的双业务架构，兼具稳定性和成长性。工业地产贡献场租和工缴费两种稳定的现金流，在房贷紧缩背景下对住宅开发业务构成了支持。住宅地产在中粮集团入主后获得了长足发展，项目储备规模和布局均取得重大突破。中粮集团实力雄厚，在多项主业中属于行业排头兵，拥有众多的著名品牌。预计房地产主业将是集团成长最快的主业；此次注入后集团还拥有凯莱系列酒店、亚龙湾半岛旅游地产和中粮广场等商业地产。后期集团有望对公司进一步重组。背靠中粮集团，目前具有较多土地储备，未来公司发展值得期待。从近期市场热点来看，由于近期房地产市场逐步回暖，地产股板块也率先市场走强，该股超跌后也出现大幅反弹，后期有望继续反弹行情。(东方证券 沈阳)

　　中国玻纤（600176）

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　　公司是我国最大玻璃纤维及制品制造商，拥有国内最大、设备最先进玻纤研发中心和试验室，产销量、出口量等多项指标长期保持国内第一，并且是亚洲第一、世界第四大玻纤生产销售商。巨石集团是公司全资控股子公司，为国家大型一档企业和国家火炬计划重点高新技术企业，是中国最大的玻纤生产企业，产能居亚洲第一,2007年12月28日公告，股东大会同意公司换股吸收合并巨石集团。近期巨石集团拟投巨资建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目。巨石集团子公司巨石集团成都有限公司，拟投资建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目，以上项目建成投产后，将进一步提升在玻纤领域的龙头地位。（方正证券 华 欣）

　　

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