在一季度基金排行榜中,友邦华泰上证红利ETF基金位居末位,而这一成绩主要是因为其重仓持有的中国石化大幅下跌所致。
据晨星网站公布的数据显示,截至3月28日,友邦华泰上证红利ETF基金单位净值为3.28元,下跌29.3%,在189只股票型基金(新基金除外)一季度业绩排行中位居最后。
资料显示,友邦华泰上证红利ETF基金成立于2006年8月15日,是友邦华泰基金管理有限公司旗下的混合型基金。在风险收益方面,高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。由于该基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票型基金中风险较低、收益中等的产品。同时,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。截至2007年末,基金资产净值为66.5945亿元,其中投资于股票和债券的比例分别为98.73%和0.13%。
从友邦华泰上证红利ETF基金的重仓股看(截至2007年12月31日),尽管该基金对十大重仓股中的9只采取减持的策略,但惟独对中国石化“情有独钟”,不仅没有减持,反而大比例加仓。从去年三季度至四季度,友邦华泰上证红利ETF基金增持中国石化6050.29万股,所占净值比例由8%一下猛增至29.81%,如此大比例的增仓为其后来的净值下跌埋下伏笔。中国石化股价从23.43元(2007年12月28日)跌至11.97元(2008年3月28日),跌幅高达48.91%。由于中国石化在一季度的持续大跌,给友邦华泰上证红利ETF基金带来巨大损失。
在对行业的投资中,友邦华泰上证红利ETF基金重点投资于电、煤、水行业,金属、非金属业,制造业和采掘业,所占比例分别为10.14%、26.88%、41.87%和32.6%。对其他行业投入都未超过基金净值比例的10%。
友邦华泰上证红利ETF基金经理张娅是位女性,自2006年11月17日开始担任基金经理一职。美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy 和联合证券工作,2004年初加入友邦华泰基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作。商报记者 王磊
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