王蔚祺
美林证券4月份的基金经理调查显示,全球机构投资者心中新兴市场不再最受青睐。美国股市现在成了他们最喜欢的市场,这是自2001年11月以来的头一遭。但是新兴市场股票较欧洲和日本更被看好。
虽然目前机构投资者的现金仓位仍然很高,风险规避意愿也很强烈。
目前超配现金的净比例(回答超配的受访者百分比减去回答低配的受访者百分比)已经从43%的历史高位下滑到24%,但仍然高于18%的长期平均水平。他们资产中现金仓位的平均比例也从4.9%下滑到4.2%。
美国市场一跃成为全球基金经理们最看好的地区,有净20%的受访者将要在未来12个月超配美国股市。虽然被美国超越,但是新兴市场的人气,仍然比欧洲和日本股市更旺。超配全球新兴市场的机构投资者有所增加,净比例接近35%。但是仍然低于去年10月份超过50%的水平。
大多数机构投资者们认为,未来12个月新兴市场股价的重要驱动因素,是新兴市场的内部需求。而在“金砖四国”股市中,中国和印度继续“敬陪末座”,人气最旺的是俄罗斯,把俄罗斯当作最喜欢市场的投资者的净比例达到56%。新兴市场的机构投资者超配俄罗斯、巴西、泰国;低配智利、南非和印度。
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