柳工:可转换公司债券网上中签率及网下发行结果

    柳工发行80,000万元可转换公司债券网上网下申购工作已于2008年4月18日结束。

    1、发行人原股东优先认购部分配售比例：100%。

    （1）原有限售条件流通股股东广西柳工集团有限责任公司优先配售1,859,913张，即18,599.13万元，占本次发行总量的23.25%。

    （2）原无限售条件股东优先配售1,921,541张，即19,215.41万元，占本次发行总量的24.02%。

    原股东共优先配售3,781,454张，即37,814.54万元，占本次发行总量的47.27%。

    2、网上、网下发行总量（扣除原股东优先配售部分）为4,218,546张，即42,185.46万元，占本次发行总量的52.73%。经过网上向网下回拨后，网上实际发行总量（扣除原无限售条件股东优先配售部分）为486,720张，即4,867.20万元，占本次发行总量的6.08%；网下实际发行总量（扣除原有限售条件股东优先配售部分）为3,731,826张，即37,318.26万元，占本次发行总量的46.65%。

    网上一般社会公众投资者的有效申购数量为123,274,610张，即1,232,746.10万元，中签率为0.3948258283%。

    机构投资者的有效申购数量为944,298,000张，即9,442,980.00万元，网下实际配售比例为0.3951957962%。