中国信用卡市场风险暗涌

证券时报记者陈无诤

　　 “又有你的快递”，刚走到办公室门口，林小姐被前台叫住，接过EMS袋，拆开包装，里面是一张建行龙卡香港精彩旅游信用卡。她一时有些疑惑，自己好像就申请了建行MasterCard普通卡，“估计又是赠送的”。就在前两天，她刚刚收到一张招行VISA奥运卡及其附属卡，说是“赠送招行金卡客户的”。翻开自己厚厚的钱包，林小姐有些哭笑不得???刚来深圳这家事业单位上班不到两年，她就拥有了10张信用卡，自己申请的只有一张。

　　 央行副行长苏宁今年3月底透露，截至2007年底，中国信用卡发卡量为9026万张，较上年同期增长82%。中国银行卡发卡总量为15亿张，较上年同期增长32.6%。近日，上海银监局发文要求上海各商行完善信用卡授信管理制度，发卡时充分考虑持卡人在他行已获得的信用卡授信总额情况，避免银行多头授信，导致持卡人累积信用额度过高。

　　 15亿张银行卡庞大的数字背后泡沫浮现，其中，9026万张信用卡的水分最大???一人多卡、睡眠卡等现象愈演愈烈，银行“亏本圈地”，遭遇盈利困境???中国信用卡市场风险暗涌。

　　 发卡泛滥

　　 “别去复印了，身份证和工作证拿出来就行。都没带啊，有名片吗，也可以”，记者在深圳福田莲花二村入口经常看到，某银行的信用卡推销员摆着一张桌子招揽客户，很多时候直接用数码相机把客户资料拍下来，她所送的礼物是《长江七号》中著名的七仔。“如果参加工作两年以上，就可办理透支金额在5000元以上的类型，取现费用只要每笔5元钱。”

　　 在小区、超市、商场、天桥，甚至是路边，随处可见“办信用卡”的小桌子，各大银行对推广信用卡的热衷程度足见一斑。 文初提及的林小姐常犯愁自己这10张信用卡，“很多卡都是银行送上门的，其实卡越多越控制不住消费”。

　　 中国银联的一份调查报告显示，目前国内一人拥有2-3张信用卡比例已达50%，其中1%的人拥有的信用卡超过8张。去年，我国信用卡发卡量达9026万张，较上年增长82%，按这个速度，有专家估算今年信用卡总数很可能突破1.5亿张。

　　 “都没开卡消费，就要收费了”，林小姐2007年底收到银行的一张信用卡，但一直没有开卡。今年初，她发现信用卡累计欠款已超500元。咨询后才知道信用卡不开卡也会产生年费，一旦没有按时还款，将被按复利收取利息。“一气之下，除了自己申请的那张，全部注销了。”一位不愿透露姓名的某银行有关人士表示，目前该银行的动卡率仅有30%~50%。

　　 “多发卡多罚息，银行才能获利嘛”，某商行信用卡中心有关人士告诉记者，大量发卡是银行早期占领市场、增加产品知名度的营销手段。不同信用卡有不同的卖点，有助于细分市场增加使用率。但“不同卡种还款期也不同，持卡人很容易忘记还款日而被罚息，而且这种罚息比较重。” 据透露，目前循环计息收入是银行信用卡盈利的主要来源。

　　 另外，信贷业务出现下滑也是银行对信用卡客户十分重视的原因。尤其是受紧缩政策的影响，今年银行信贷业务遭受冲击颇大。中间业务一直为业内所看好，预计今年信用卡市场竞争将更加激烈。此外，人情卡所占份额也很大，某银行信用卡客户经理称，几乎每个业务员都销售过人情卡。“这早就是行内众所周知的秘密了。”

　　 制度漏洞

　　 银行卡泛滥固然让人头疼，信用卡诈骗近年来不断升级，以及最近在全国不少地方出现的非法套现，更是让不少银行焦头烂额。

　　 业内人士称，近年来各种新型诈骗不断涌现，涉外信用卡已蔓延到中国，主要行骗手段是使用境外银行卡在境内刷卡套现。据悉，2007年以来在上海、福建、广西、新疆等省区相继发生这类案件，涉案金额不断增加。非法中介代办伪冒信用卡的涉案金额增幅较大，已占银行卡欺诈损失的80%以上。

　　 据中国银联的统计，仅仅去年上半年，因伪冒申请信用卡造成刷卡银行的损失占全部欺诈损失的80.68%。全国共立信用卡诈骗案件1171起，涉案金额达到4461.36万元。银联品牌推广部有关人士告诉记者，这些非法信用卡的中介通过为他人伪造虚假私信证明材料，申办信用卡或者虚构、交易、帮助持卡人刷卡套取信用卡内资金。

　　 北京中金亿信息咨询一位负责人称，面临全球性信用卡诈骗问题，国外信用卡的一些做法值得借鉴，“如美国通过设定一个安全指标来确保信用卡的安全状况，欺诈比例必须在总交易金额的4.5%以下。”

　　 信用卡非法套现活动更是越演越烈。记者很容易就在网上找到一个名为“信用卡服务”的QQ群，申请加入后被告知，群内成员可成功申请透支额度万元以上的信用卡金卡，并将信用额度套为现金，到还款日若还不上钱还提供代还款服务，上述服务均收取一定的手续费。

　　 记者申请加入后获知，该群有182名成员。在群公告还有一个网址，打开后出现一个网站，首页写道：“信安易贷：您身边的融资理财专家”，主要业务：信用卡分期、信用卡套现和信用卡空卡翻倍，并提供24小时在线服务。

　　 据群内成员介绍，目前深圳市从事信用卡套现的人相当多，这项生意十分火爆。收费也是一目了然：套现5000元以下，收取服务费3%；5000元～3万元，服务费1.6%～2%；3万元以上服务费1.5%。经常刷卡可办理服务金卡，凭卡每次不管套现多少，服务费长期1.5%。

　　 中国银联的一位专家介绍，目前银联已有一套专门的系统来防范这一风险。这些措施包括对账号、交易笔数、金额、之前的交易信用评价等进行跟踪。一旦发现某账户有可疑交易记录，该账号及对应者身份将被列入“黑名单”。

　　 “目前各家银行已形成联动，可疑账号‘黑名单’将被共享。一旦有人被列入‘黑名单’，其将来在各家银行办卡及授信额度，甚至贷款审批都会受到影响。”该专家说。

　　 盈利困境

　　 真正让银行犯愁的还是盈利问题???高额的成本之下，不少银行做着“赔本的买卖”。业内专家预计，由于行业门槛提高、投入翻番，目前能从信用卡赚到钱的，只有两三家银行。

　　 “目前大家关注的问题集中在一点，信用卡的规模究竟到什么样的层次，才能实现损益两平。”招行信用卡中心总经理仲跻伟说，按国际惯例，信用卡业务一般要三到五年才能盈利，发卡100万张就能够盈利。但在中国市场，一家银行如果没有300万张活卡，很难盈利。

　　 2005年，广发行通过与国际信用卡巨头合作，不断创新产品，细分市场并抢占市场，当年该行首先宣布盈利。紧随其后，招行在发行信用卡三年后宣布实现盈亏平衡，当时发卡规模不到300万张；去年底，中信银行信用卡发卡量超过300万张，并于今年开始持续盈利。未来三年，中信银行信用卡将争取达到累计发卡1000万张的目标。

　　 但目前年报中已公布有效卡数量的银行仅数家。其中，民生银行有效卡302万张，深发展有效卡188.43万张，招行流通卡1441万张。去年发卡规模最大的工行发行1291万张信用卡，发卡量和消费额在业内保持领先，但年报中并无对信用卡收入及相关细节的披露。

　　 值得注意的是，新发卡只有193万张的中信银行是唯一一家在年报中宣称信用卡业务盈利的银行。其年报显示，2007年信用卡作为三个盈利点之一成效显著，信用卡累计发卡量422万张，全年交易量234亿元，在2006年12月实现当期盈利的基础上，2007年实现盈利1560万元，成为最快盈利周期的国内商业银行之一。

　　 记者刚刚拿到的DCCI Netguide2008年第一季度中国互联网用户品牌调查数据显示：工行以60.2%的品牌市场占有率位列第一，其他各大银行信用卡品牌市场占有率均低于10%，并且相互之间竞争处于胶着状态。但工行预购度仅为22%，其他银行的预购度都较其市场占有率有了较大幅度提高。

　　 中央财经大学中国银行研究中心主任郭田勇称，依照国外经验，信用卡业务发展初期，年费和商户回佣收入占据主体；而当业务发展到一定阶段，通过资产业务形成的利息收入将逐步上升。“目前，国内信用卡年费、佣金收入等固定收入项占比均大为缩小，无论是国外成长期还是成熟期的信用卡收入模式，似乎在国内都行不通。”

　　 突围模式

　　 “八仙过海，各显神通”???对于如何应对信用卡危机，各家银行都在找寻适合自己的突围路径。

　　 据介绍，维持一家信用卡中心正常运作，按投入排列依次是系统成本、人工成本、广告宣传、营销投入和风险资金成本。建立一个信用卡独立处理系统要将近上亿元甚至几亿元。

　　 中信银行信用卡中心人士告诉记者，差异化的经营才能消除高成本投入带来的不利影响，如去年5月底中信银行白金信用卡服务全面升级，主打高尔夫、商旅和健康服务，并在年费政策及配套服务上开展差异化营销。

　　 此外，据渣打银行对中国未来5年的存贷款利率进行的预测，到2010年息差可能降为1.5%，只有现在的40%，因此国内银行如何找到新的利润增长点，进一步扩大中间业务，也是信用卡业务面临的另一项重要任务和挑战。

　　 招行董事长马蔚华在年初呼吁放开信用卡贷款，如能实施，招行新增信贷规模就加一成。2008年招行新增信贷额度约950亿元，如将信用卡贷款从信贷规模控制中剔除，就意味着将多释放或达上百亿元的信贷。

　　 民生银行今年1月30日也发布公告称，将成立中国民生银行信用卡有限公司，注册资本金16亿元。民生银行曾寻求和国外资本合作的途径，但后来还是选择由自己打造，并无外资资本介入，其经营团队也主要以本土人士为主。他们口号做本土品牌，打造自己的特色。据悉在渠道发行的激励措施上非常舍得投入。

　　 建行董事长郭树清日前表示，第一个独立出去的事业部将是信用卡业务，其对公业务也在筹建事业部制之中。郭田勇表示：“信用卡业务独立性比较强，从发卡、结算可以形成单独切割的一块。”正是这样的特点，更利于信用卡业务向事业部制靠拢。

　　 “保险机制可防范信用卡风险”，Visa国际组织亚太区副总裁兼中国区总经理熊安平表示，目前许多发达国家为了推广信用卡使用，都采取了引入商业保险的运作模式，使信用卡的风险分摊给各个经济单位。处于起步阶段的国内信用卡业务也可以考虑通过这种商业运作方式，促进国内信用卡市场的发展。

　　
　　
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