理由一:
投研团队打造稳健业绩
上投摩根旗下A股市场股票型、混合型基金历史业绩表现优秀。
理由二:
震荡市,要平衡
震荡市正是提高投资组合中平衡型基金比重的时候。国内股票市场过去五年间有二年单边上涨(2006-2007),一年单边下跌(2004),两年是震荡市(2003,2005)。
平衡型基金在震荡市和单边下跌时表现都好于股票型基金。
理由三:
五星基金经理
芮崑先生:八年证券基金投资经历。2004年加入上投摩根基金公司,2006年4月起担任上投摩根双息平衡基金经理。曾担任上投摩根中国优势基金经理助理,同时负责能源、电力、家电、农业等行业研究。芮崑在担任双息平衡基金经理的两年间,成功将其打造成为五星级混合基金。
梁钧先生:八年证券基金投资经历。2007年加入上投摩根基金公司,2007年8月起担任中国优势基金经理,负责基金的债券和可转债投资。
基金简介
发行时间:仅发三周,4月28日至5月16日。
投资目标:本基金深化价值投资理念,精选具备较高估值优势的上市公司股票与优质债券等,持续优化投资风险与收益的动态匹配,通过积极主动的组合管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围:股票:40%-70%,债券及其他短期金融工具:25%-55%。
业绩基准:沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%
风险收益特征:本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于中等风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。
销售机构:工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、光大银行、中信银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、上海银行、北京银行、平安银行以及各大证券公司网点,敬请关注上投摩根基金公司的网站及发售公告
费率结构:
(来源:证券时报)
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