掌握众多人养老命运的社保资金,在去年四季度再次“神奇”逃顶 CFP资料
由于择时准确,受托管理社保基金的基金公司,在择时方面都有信心优势。“你去看看基金季报或年报,受托管理社保基金的基金公司,仓位跟没有受托管理的基金公司肯定不太一样,去年的市场环境下,敢做空的基金其实很少,能大胆减仓的公司,都不一般。
记者肖莉
掌握众多人养老命运的社保资金,在去年四季度再次“神奇”逃顶。节前刚刚披露结束的上市公司2007年年报统计显示,截至去年年底,社保基金持有的上市公司总市值为181.78亿元,这一数据与去年三季报有关统计相比,整整减少了100多亿元,超过总量的1/3。而受托管理社保基金的基金公司人士也向早报记者透露,去年四季度,社保基金大规模撤出了市场。
截至今年4月30日,上市公司2007年年度报告披露工作宣告谢幕。WIND资讯的统计显示,社保资金出现在上市公司去年中报前十大流通股的总市值约为330.47亿元,出现在去年三季报的总市值大约为294.28亿元。而截至去年年底,社保基金持有的上市公司总市值仅为约181.78亿元。
资料显示,去年6月30日, 上证指数约为3900点,去年9月30日,上证指数大约为5500点,而去年年底,上证指数大约为5300点。这也意味着,从去年三季度到四季度末,社保基金持有的总市值缩水,并非主要来自市场水位的涨跌。
来自业内人士的观点也印证了这一点。一位受委托管理社保基金的基金公司基金经理告诉早报记者,社保基金在去年市场大幅调整前,已经成功逃顶,要求所委托的基金公司撤出了部分股票投资。而这些基金公司受社保资金退出的“启发”,旗下公募基金也下调了股票仓位。
社保基金理事会公开资料显示,“特别是2007年,由于投资运营策略选择得当,借助股市大幅上涨,全国社会保障基金已实现收益1084亿元,已实现收益率38.9%。”
对于“已实现”的理解,分析师称,不是指浮盈,而是收益已兑现。
“社保基金的神奇这又不是第一次,‘5·30’不也一样,这有什么好奇怪的呢?”一位基金经理反问早报记者。
去年4月26日,全国社保基金理事会副理事长高西庆(高西庆新闻,高西庆说吧)即公开表示,因内地股票市场强劲上涨已持续太久,社保基金正在减少对A股市场的投资。市场有传言称,在“5·30”前,社保基金已在大规模出货。
尽管这一传言没有得到证实,但受托管理社保基金的基金公司人士每次面对早报记者疑问,都委婉地表示:“这并不奇怪,社保基金每次都很准。”
由于择时准确,受托管理社保基金的基金公司,在择时方面都有信心优势。“你去看看基金季报或年报,受托管理社保基金的基金公司,仓位跟没有受托管理的基金公司肯定不太一样,去年的市场环境下,敢做空的基金其实很少,能大胆减仓的公司,都不一般。”一位基金公司投资总监总结。
社保基金理事会近期的公开信息称:“5年来,全国社会保障基金正确处理风险与收益的关系……形成了稳健的投资风格,赢得了国内外市场同行的肯定。”
对于减仓后的社保基金是否再次进入市场,不少市场人士猜测:在印花税降低之前,社保基金或许已再次进入市场“抄底”。
对此,某受托“打理”社保基金的机构投资者负责人告诉早报记者:“社保基金在退出市场时,速度往往比较快,但要加仓进入市场,则通常需要比较长的投资决策时间,不会这么快。”
另一位负责“打理”社保基金的基金经理则向早报记者估算,目前基金公司受托打理的社保资金总规模在200亿至300亿元之间。
资料显示,截至2007年末,全国社会保障基金权益4140亿元,加上受托管理的行业统筹基金和个人账户中央补助资金,基金总资产市值5162亿元。
前不久,社保基金理事会理事长戴相龙曾表示,作为长期的投资者,社保基金今年的股票等战略资产配置计划,不会发生改变。
据悉,2007年度社保基金战略资产和年度资产配置计划是:在坚持社保基金中长期战略资产配置计划总体不变的前提下,拓宽固定收益投资的上下限比例,即变现有的55%~65%为50%~70%。股票投资在维持30%的战略配置比例上限的同时,将对股票类资产进行动态再平衡和结构调整。
在社保资金的持股名单上, 特变电工(600089)的持股市值最大,社保109组合持有该股2788万股,占该股流通股的4.84%,持有市值约9亿元;其次是社保102组合持有 中国联通(600050)6600万股,持有市值近8亿元;社保108组合持有 南方航空(600029)2700万股,持有市值7.54亿元,排名第三。
从占流通股比重来看,社保105组合持有力源液压538万股,约占该股流通股的12%;社保106组合持有 扬农化工539万股,约占该股流通股的11.2%。
从社保基金持股的行业特征来看,饮料、医药的持股比例比较大,而对工程机械、汽车股,社保基金在去年四季度并没有回避。
其中, 承德露露(000848)、 青岛啤酒(600600)、 双鹭药业(002038)、 康缘药业(600557)等,社保基金有一定持有量。
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