华之杰
国泰君安策略分析师章锦涛近日在其5月行业配置策略报告中建议,在中国经济迈入资源需求瓶颈的时代,投资者对泛资源类股票应当加以关注。
章锦涛分析指出,国际股市资源时代盛况空前,在国家的层面上,巴西、加拿大等资源国家表现最为出色。
他进一步分析称,中国用经济减速来换取通胀的下降,这将造成对煤或者有色金属的需求下降,“因此我们现在并没有超配有色或者煤炭行业。而在其他行业里,那些拥有上游资源的公司更值得关注。”此外,研究员一致预期,大幅调高了电气设备的利润预测,行业的估值水平也在历史低位,上个月该行业跌幅也比较大,因此调高电气设备的评级至超配。“在现在的市场里,我们更看重做节能设备或者材料的公司,在电气设备、化工等行业里都有这样的公司。”
章锦涛表示,投资者现今尤其应当关注三个方面的投资机会。其一是做节能设备和材料的公司。上世纪70年代的日本在遇到世界石油危机的时候,提出了“日光计划”,鼓励企业采用节能设备,而电气设备一跃成为当时股市的明星。“我们现在同样碰到了能源问题,鼓励企业尽可能地采用节能设备,采用节能材料,这是完全有必要的。”
其二就是拥有资源的公司。从各个国家股市来看,今年以来最受追捧的就是资源类。中国经济持续高速发展,这时可选标的很多,因此对资源类股票还不够重视,“未来中国经济迈入资源需求瓶颈的时代,资源的重要性应该得到重新关注,国际如此,中国也应如此。”
最后是做新能源的公司。“做新能源的材料、设备或者终端的公司都值得我们关注。”
章锦涛还指出,5月其余行业配置策略中,看好银行、保险、证券、通讯服务及设备、医药、商贸、造纸。
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