评级:推荐评级机构:中金公司
丹化科技是国内目前唯一拥有羰基法合成醋酐技术的企业。羰基合成法是目前最环保和最先进的醋酐生产工艺,丹化成为全球第四家拥有此技术的企业。
分析师时雪松认为,丹化科技重组ST大盈后成为具有核心竞争力的煤化工企业。
分析师认为,计划增发建设的煤制乙二醇项目具有核心技术优势和巨大发展潜力;在拥有一氧化碳分离和羰基合成等核心技术基础上,1万吨工业化装置流程顺利打通,在国际上首次突破了煤制乙二醇工艺路线。和传统石油化工路线相比,成本优势极其明显,毛利率将达到50%以上。公司计划通过定向增发增资建设一期20万吨/年煤制乙二醇装置,中国乙二醇的进口依存度达到70%,煤制乙二醇技术将带来公司长期高速增长潜力。
时雪松对公司2008年、2009年和2010年EPS预测分别为0.32元、0.68元和1.45元,认为高油价下,煤制乙二醇项目将拥有巨大盈利空间,随着产能的持续释放,2008年~2012年公司的盈利复合增长率有望达到近100%,给予长期推荐评级。
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