近阶段以来,
天威保变、
川投能源等新能源类股屡创新高,成为弱势中一道亮丽的风景。
截至周五,电子盘纽约原油6月合约升至124美元,相关替代产业闻风而动,无数的财富神话正在悄然酝酿。
辩证看待太阳能领域
为解决环境污染以及能源危机问题,我国将发展新能源和可再生能源提高到未来经济发展的战略高度,并发布了《中华人民共和国可再生能源法》。
众多新能源中,太阳能无疑是最为最引人瞩目的产业。目前两市涉足太阳能领域的公司众多,主要有
拓日新能、川投能源、天威保变、
乐山电力、
岷江水电等。尽管上市公司纷纷大举进入太阳能领域,但该行业潜在的压力也不容忽视。中国光伏企业产品90%原料来自海外,90%的市场也在海外。随着多晶硅价格的爆长,包括德国在内的其他拥有多晶硅生产技术的国家开始扶植本国企业,这使得下游光伏企业的市场拓展变得更加困难。
由于太阳能电池产能扩张,上游多晶硅原料供不应求,价格直线攀升。垂涎于多晶硅价格的暴利,天威保变、
江苏阳光、
特变电工、
通威股份等吹响进军该产业的号角。但有关资料显示,2010年以后多晶硅的供给将开始大于需求。由于自2009年开始需求缺口将缩小,预计多晶硅的价格将由此步入下行通道。由此,后进入者不可避免将面临潜在的跌价风险。
但是,我们认为从事太阳能设备生产的公司将有望脱颖而出,可关注
大港股份、
精工科技等。此外,从事非晶硅光电薄膜电池产品
赣能股份、
安泰科技、
孚日股份等也值得留意。
风电产业前景明朗
可再生能源成本偏高是目前面临的主要问题。例如,中国小水电发电成本约为煤电的1.2倍,沼气发电约为煤电的1.5倍,风力发电约为1.7倍,光伏发电约为10倍。在这些能源之中,风电前景最为看好。虽然风力发电成本仍然较高,但有关数据显示,随着风电技术的成熟和规模效应的显现,风电机组价格不断下降,到2020年风电的成本将接近常规的能源。
短期来看,风电设备公司无疑最具亮点。截至2007年,全球对风能和太阳能等发电设备的建设投资总额为710亿美元,其中各国投资最多的是风力发电站建设。就国际、国内发展趋势看,我们认为,风机设备制造业景气上升周期或将延续至2010-2012年。我们建议择机把握具有估值优势的风电设备先行者
金风科技和具备雄厚制造业基础的未来风电制造商
东方电气。此外,整机制造业的上游零部件供应商也值得关注,如
天奇股份、
天马股份等。
(来源:证券时报)
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