中邦集团借壳鑫新股份方案出炉

　　

　　 鑫新股份拟向中邦集团发行14500万股进行资产置换

　　

　　 □ 本报记者 吕东

　　

　　

　　

　　 中邦置业集团有限公司借壳鑫新股份方案今日出炉。

　　

　　 为了改善公司盈利情况，鑫新股份拟将与漆包线业务相关资产和负债与中邦集团的优质房地产资产进行置换，同时拟向中邦集团发行不超过14500万股，折合不超过107880万元作为资产置换差额的对价。

　　

　　 鑫新股份(600373)公告称，公司拟将与漆包线业务相关资产和负债与中邦集团的优质房地产资产（包括中邦集团所持有的上海康邦房地产开发有限公司90%股权、中邦置业集团无锡有限公司100%股权、无锡中邦房地产开发有限公司95%股权、中邦投资开发（昆山）有限公司99%股权、珠海中邦房地产开发有限公司100%股权及上海中邦房地产营销有限公司100%股权，以下简称“拟置入资产”）进行置换。

　　

　　 根据预估，此次置换存在差额。其中，部分置换差额由鑫新股份向中邦集团以定向发行股份的方式支付。在公司向中邦集团定向发行不超过14,500 万股股份后，若仍存在置换差额，则该部分置换差额作为公司对中邦集团的负债。待公司本次拟置入资产相关项目销售完成后或公司完成本次置换3 年后（两者以孰长为准），再偿还给中邦集团，不计利息。经具有证券从业资格的评估机构评估，若中邦集团拟置入资产的评估净额超过140,900 万元，超过部分将由中邦集团无偿赠与公司。

　　

　　 资料显示，中邦集团注册资本12,000万元，经营范围包括房地产开发经营，房地产信息咨询，物业管理，国内贸易，旅店（限分支机构）。2006年2月，中邦集团取得国家房地产开发一级资质。中邦集团是上海房地产开发企业50强，连续两年被评为CIHAF中国房地产品牌。

　　

　　 本次发行尚须公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

　　

　　 鑫新股份表示，此次业务转型，将增强公司在房地产领域的开发水平，退出漆包线行业，进一步提升公司的持续盈利能力。根据项目运作计划，预计公司本次购买资产2008年度可实现业务收入8亿元、净利润1.5亿元；2009年度实现业务收入12亿元、净利润2亿元；2010年度可实现业务收入20亿元，净利润2.8亿元。因此，本次交易完成后，公司的盈利能力将大幅提升，财务状况将得到有效改善。

　　

　　

　　

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