程远
四川汶川地震之后,围绕灾后重建的一些川渝股表现极度活跃。 四川路桥(600039.SH)复牌后连续5个涨停板,当地的水泥、钢铁、医药等公司也集体活跃。
这不禁让人想起今年初南方暴雪后的灾后重建股,这些灾后重建股的走势是否具有复制性呢?
五洲明珠:行情生命1个月,最大涨幅75%
1月中旬的雪灾袭击了电力电网设备、影响了交通运输、破坏了部分农作物,因此从板块看,2月份时雪灾后重建受益行业主要集中在南方的电力设备、钢铁、水泥、交通运输、农业及煤炭等行业。
五洲明珠(600873.SH)主营铁塔制造,成为当时雪灾后重建股的龙头品种。五洲明珠从2月4日开始涨停,从此前的8.8元附近一路上扬至15元附近,用了7个交易日,此后在13~15元附近震荡约两周,3月4日创出了该股的新高15.52元,之后退潮,一路不回头地下跌到了4月下旬的6.28元。
从时间上看,五洲明珠从活跃到退潮,刚好持续了1个月的时间。其间最大涨幅约75%。
从Topview的数据看,当时介入该股的完全是游资和散户,基金等机构在该股上的仓位始终是零。具体来看,在该股前三个涨停中,大户持仓基本未增加,在3个涨停之后,大户资金才大举介入,2周后又大举离开。之后股价便逐渐走软。
雪灾发生在前两个月,但受益概念股五洲明珠的业绩并未明显增加。从五洲明珠的一季度报看,公司主营收入17717.38万元,同比增13.25%,净利润234.69万元,同比仅增0.46%。
本次灾后重建股启动快
因有了雪灾重建股的“经验”,地震后灾后重建股启动要早很多。
在年初的雪灾中,1月中旬雪灾影响开始显现,之后随着雪灾的不断加重,在半个月后,市场才“想起”灾后重建股。
而在本次地震后,大部分川渝股停牌1天,复牌后很多重建概念股如四川金顶(600678.SH)、四川路桥等即直封涨停,启动速度非常快。
另外,从四川金顶、四川路桥等个股的走势看,连续涨停的能量更强。四川的水泥股四川金顶连续3个涨停后,因公司重大事项而停牌至今。四川路桥已经连续5个涨停,累计涨幅超过60%。Topview的数据显示,推高四川路桥的依然主要是游资和散户,大户资金在第三个涨停板冲进,当天增仓量占流通盘的4.84%。机构资金则没有参与。
本次地震集中在川渝地区,灾后重建股的受益程度更多集中在当地公司。所以,从反应速度、上涨能量、受益程度等方面看,本次地震灾后重建股的行情都将超过年初的雪灾重建股,但雪灾重建股的走势和持续时间依然值得借鉴。
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