中铁二局（600528） ：攻守兼备的基建龙头企业

机构：重庆东金
周一大盘继续萎靡不振，股指再度出现中阴调整。盘中除电信重组题材上涨之外，大部分个股下跌。地产股虽有所反弹，一度使大盘下跌速度有所减缓，但仍未能有效激发市场人气。从目前形势来看，市场热点转换较快，投资者应选择具有相对稳定性的股票，例如，近期走势稳健的铁路建筑龙头企业??中铁二局(600528)。

该股属国家大型央企，其股价估值水平不高，同时还含有奥运与灾后重建概念，是目前市场不可多得的攻守兼备股，投资者可加以关注。

中铁二局（600528） ：公司不仅是我国大型国有工程建筑企业，还是中国铁路建设系统第一家上市公司，而且曾两度位居“中国500家最大建筑工业企业”之首。公司拥有铁路工程施工、公路、市政公用工程等总承包特级资质，以及城市轨道交通工程专业承包资质，主营各类工业、能源、交通等工程项目施工承包和机械租赁。在技术力量、质量控制、施工设备等方面均处于同行业领先水平。公司施工的深圳雅园立交桥、成渝高速公路缙云山隧道等6项工程荣获国家建设工程鲁班金像奖，20项工程荣获国家优质工程奖。

公司大股东中铁二局集团为建设部、铁道部建立现代企业制度试点单位，连续5次荣登全球最大225家国际承包商排行榜；在大股东的扶持下，公司业绩也表现优秀，07年公司共实现营业收入180.67亿元，比去年同期增长29.15%；实现营业利润3.91亿元，比去年同期增长549.09%；2008年初，铁道部提出将投资3000亿元人民币用于今年的铁路基本建设，公司也承接了相关铁路基建业务，我们预期公司未来业绩有望借此保持稳定增长。此外，中铁二局集团还承诺不与公司进行房地产二级开发市场的同业竞争，预计中铁二局集团未来将其土地储备逐步注入到中铁二局，公司的房地产业务收入占营业收入比重将逐步提高。

公司作为四川辖区的央企上市公司，在此次“5.12”四川汶川8级大地震抗震救灾中还发挥了重要作用。参加了都江堰至汶川公路、彭州银厂沟临时公路和广岳铁路等三个项目的道路抢修，为解救人民民众的生命财产安全做出了重大贡献。考虑到公司的央企背景又是四川本地企，未来也极可能成为灾后重建的主力军。另外，公司还手握大量订单，并且进军北京奥运工程，06年中标的北京奥林匹克公路等项目目前已进入了加速建设阶段，未来有望与奥运共铸辉煌。

二级市场上，该股本轮反弹行情走势较为稳健，周一实施10送3转增3，并未象近期除权个股那样大跌，走势明显强于大盘，后市极有可能走出填权行情，可重点关注。

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