中南房地产借壳大连金牛细节敲定

⊙本报记者 陈建军

　　
　　
　　 大连金牛重组细节终于明确。今天，大连金牛刊登了以定向增发股份方式收购中南房地产业有限公司和陈琳所持房地产资产的草案。

　　
　　 大连金牛的重组由两个部分组成，一是第一大股东和实际控制人东北特殊钢集团有限责任公司将所持大连金牛的9000万股股份（占总股本的29.9471%）以9.489元/股协议转让给中南房地产。转让完成后，中南房地产成为大连金牛的第一大股东；二是大连金牛向中南房地产和陈琳以7.82元/股定向发行54237.7906万股股票，用以收购中南房地产持有的南通中南新世界中心开发有限公司100%股权、常熟中南世纪城房地产开发有限公司100%股权、青岛海湾新城房地产开发有限公司100%股权、海门中南世纪城开发有限公司100%股权、文昌中南房地产开发有限公司100%股权、中南镇江房地产开发有限公司100%股权、南京常锦房地产开发有限公司100%股权、南通华城中南房地产开发有限公司100%股权、南通中南世纪城物业管理有限公司80%股权、南通建筑工程总承包有限公司97.36%股权及陈琳持有的南通建筑工程总承包有限公司2.64%股权。大连金牛表示，置入资产评估值合计509540.522584万元。

　　
　　 在将29.9471%大连金牛股份转让给中南房地产的同时，东北特钢集团将受让大连金牛的全部资产及负债、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务，以提高大连金牛的资产质量、优化财务状况、增强核心竞争能力和持续盈利能力。截至2007年12月31日，大连金牛净资产评估价值为112035.08万元。大连金牛与东北特钢集团就以这个价值为基础，经协商后确定置出资产作价115992万元。东北特钢集团以现金形式向大连金牛支付30591万元，该款项支付完毕后公司仍应收东北特钢85401万元，而这个85401万元将由大连金牛交付给中南房地产作为资产和认购股份价值的差额。

　　
　　（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。