攀钢系整体上市突遇急刹车

　　每经记者 毛晋楠 马宇飞 刘春香 发自成都 新华社

　　昨日，攀钢集团旗下的“三剑客”??攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢同时发布公告称，受地震影响，预计无法按期取得国务院国资委对公司本次临时股东大会审议的资产重组事宜等结果的备案确认，原定于6月10日召开的股东大会也被临时取消。

　　这也意味着，攀钢系的整体上市将被推迟。受此消息影响，“三剑客”的股价均出现了较大回调。

　　地震影响整体上市进度

　　根据5月17日攀钢钢钒（000629，收盘价9.74元）公布的整体上市方案来看，此次重组将由发行股份购买资产、吸收合并共同构成。

　　其中，发行股份购买资产方面，主要是攀钢钢钒以每股9.59元的发行价格向攀钢集团、攀钢有限、攀成钢和攀长钢共计发行7.49亿股股份，收购其价值约71.85亿元的资产。

　　而吸收合并则主要由攀钢钢钒通过换股方式吸收合并攀渝钛业（000515，收盘价15.30元）及*ST长钢（000569，收盘价7.11元）。具体的操作为攀渝钛业及*ST长钢股份将分别按照1：1.78和1：0.82的换股比例转换为攀钢钢钒股份。

　　同时，攀钢邀请鞍山钢铁集团公司作为第三方，提供现金选择权，行使选择权的股份将按照攀钢钢钒、攀渝钛业及*ST长钢的现金选择权价格分别以9.59元、14.14元及6.50元换取现金。

　　吸收合并完成后，攀钢钢钒将作为存续企业，攀渝钛业及ST长钢的资产、负债、业务和人员进入公司，攀渝钛业及*ST长钢将注销法人资格。

　　5月28日，攀枝花钢铁（集团）公司正式举办了整体上市投资者网上交流会。在这次交流会上，攀钢集团以及作为此次重组独立财务顾问的中金公司，均表示对攀钢整体上市的前景看好。

　　就在市场均以为攀钢整体上市已是近在咫尺的时候，6月3日，此次重组的三家相关公司突然发布公告称，原定将于下周召开的临时股东大会被取消，并将根据国资委对相关资产评估结果的备案工作进度再另行通知。

　　资产重估成为关键

　　上海一券商的钢铁行业研究员表示，此次攀钢整体上市被突然叫停，很大程度是因为在大地震中遭受巨大影响的相关资产需要进行重新估价。

　　“没有理由用地震前的估值去购买已经遭到破坏的资产，这也是对股东的不负责。”该人士认为，如果攀钢仍按照原来重组方案上报国务院国资委，肯定是不会通过的，重组方势必要对其相关资产进行重新评估。

　　对于此次突然刹车会不会影响到攀钢整体上市的最终实现，该研究员表示，现在整体情况并未明朗，公司方面的消息也很含糊，不好作出判断，但可以肯定的是，资产重估的进展状况以及相关部门的审批情况将在未来左右攀钢的重组计划。

　　昨日，记者多次致电攀钢系三家公司，但是公司方面的电话始终不能打通。

　　市场人士认为，本将成行的方案被突然暂停，这在短期内肯定会对相关公司的股价带来一定的负面影响；而至于中长期方面，则要看攀钢整体上市的实施进度。

　　

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　　另据中行与攀钢签署的合作协议，中行为攀钢提供200亿元授信支持，包括灾后重建过渡性搭桥贷款、流动资金贷款、固定资产投资项目贷款、开立信用证、保函及进口押汇、出口押汇等。同时，中行承诺为攀钢集团提供全面的顾问咨询服务。

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