西班牙对外银行增持中信银行、中信国金

　　6月3日，西班牙对外银行（BBVA）公告称，与中信集团签订了一项新的加强战略合作的协议。协议规定，在中信国际金融控股有限公司（0183.HK；下称“中信国金”）私有化退市后，BBVA将增持中信国金至30%，增持中信银行（601998.SH，0998.HK）至10.07%。

　　该协议还有待西班牙监管机构批准，并且在中信国金在港交所摘牌后方能生效。

　　目前， BBVA及中信集团分别持有中信国金15%和55%，其余30%为公众持有。而中信国金持有中信银行15%的股权。

　　值得注意的是，BBVA增持中信银行至10.07%将通过“直接和间接”方式达成。目前BBVA在中信银行的直接持股是4.83%，而通过持有中信国金而间接持股中信银行为2.25%。BBVA增持中信国金30%后，间接持股将达到4.5%。这意味着，BBVA增持中信银行通过直接购买的方式可能为0.74%。

　　BBVA认为，提高其在中信银行的持股是战略性的，并且将用权益法将这笔投资计入BBVA报表。

　　根据协议，BBVA除了提高在中信银行和中信国金中的占股，还将加强在两个公司在董事会层面的合作。即在完成向两家公司的入股后，BBVA将向中信国金董事会派出三位董事，向中信银行董事会派出两位董事。

　　而根据协议，上述入股以及派驻董事安排的前提是，中信国金完成私有化退市。当天，中信国金发布了以协议安排方式建议私有化的公告，并自上午起停牌，以待公司发布有关私有化建议的公告。由于对结构性投资工具的相关投资造成巨额亏损，中信国金2007年净利润下降88%，停牌前收于5.70港元。

　　中信集团目前通过其全资公司Gloryshare Investments Limited持有中信国金55%的股份。BBVA公告称，已与Gloryshare Investments Limited达成协议，将通过一项安排使中信国金从香港交易所退市，退市安排将遵照香港证券市场的监管规定进行。

　　BBVA称，完成这一交易需要付出约8亿欧元，这一费用包含了股权投资的价格以及未来对中信国金的进一步注资。

　　中信银行在上市招股书中曾披露，中信集团同意以1.72亿元的价格，在该行H股发行一周年后，向BBVA出售占紧随首次交割之后该行发行在外股份的0.17%的该行股份。

　　此外，相关协议还授予BBVA对该行股票的买入期权，该买入期权可于该行首次H股发行交割日的第一个周年日至首次H股发行交割日的第三个周年日期间，一次性认购本行发行在外总股本的4.9%的股份，或是使BBVA持股达9.9%，以二者中多者为准。

　　BBVA亦在公告中表示，接下来的两年内，BBVA有权购入中信银行另5%的股权。根据条款，BBVA如果行使这一期权，其在中信银行的持股最高可达到15%。

　　BBVA表示，通过与中信集团的这一新协议，BBVA在包括中国在内的亚洲战略迈出了重大一步。此外，BBVA还宣布，通过与中信集团签订战略合作协议，BBVA已成为了在中国这一重要市场占有显著地位的少数几个国际银行集团之一。