华侨城拟增发10亿股购集团资产

　　华侨城集团承诺按47.7％现有持股比例全额认购

　　证券时报记者 黄 丽

　　本报讯 为积极推进华侨城集团整体上市的工作，华侨城（000069）董事会日前推出了拟公开发行不超过10亿股，募资不超过83亿元的增发方案，用于收购华侨城集团持有的13家公司的全部股权。

此次交易完成后，盈利能力较强的地产业务将全部注入上市公司之中，华侨城将形成旅游、地产、酒店及纸包装四大完整的业务模块。

　　据公司有关负责人介绍，此次拟注入上市公司的集团资产共计13家公司的股权（权益），收购基准价款为75.4亿元。收购完成后，华侨城将直接或间接拥有华侨城房地产公司、上海华侨城、香港华侨城、华侨城酒店集团、华侨城水电、深圳华夏艺术中心等公司100％的股权，同时还将拥有成都华侨城、华侨城投资公司、华中发电等公司的绝对控股权，从而实现了华侨城集团主营业务整体上市的计划。

　　该负责人表示，这13个项目当中，盈利前景最为看好的无疑是地产业务，由于公司目前建设、发售的产品多为受市场青睐的高端产品，受房地产市场调整的影响相对有限，因此该类业务仍将保持稳健的经营发展。此外，此次拟注入的成都华侨城项目，虽受地震影响工期有所延迟，但项目整体影响不大，预计年内可投入营运之中；至于酒店业务，目前酒店集团旗下拥有威尼斯皇冠假日酒店、深圳华侨城大酒店这两家五星级酒店，并从事城市客栈连锁酒店（经济型）投资和经营，目前该类酒店业务收入较为稳定，并且体现和聚集了华侨城良好的品牌效应。谈及发行方案方面，上述负责人表示，此次增发方案的制定充分考虑了流通股股东与国有股股东等各方的利益，体现了良好的公平性。此次发行将对原股东全额优先配售，大股东华侨城集团公司承诺按现有持股比例（47.7％）全额认购本次发行的股份；若原股东认购不足，再向其他股东发售。为此，此次增发完成后，大股东华侨城集团持有华侨城的股权比例将保持不变。

　　最为重要的一点，此次融资完成后公司的经营业绩并不会被摊薄。公司方面表示，此次交易完成后，公司的每股收益和每股净资产等指标有较大幅度提升，从根本上符合公司及全体股东的利益。随着公司资产规模的迅速扩张和业务品种的多元化发展，公司的竞争实力和综合抗风险能力得以增强，有利于促进公司持续健康发展。

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