六国化工(600470)是我国主要的二铵和磷复肥生产企业,随着磷肥行业景气度的提升,公司盈利水平也得到了显著提升,一季度实现净利润同比大幅增长。
主业发展蒸蒸日上
公司是国内磷复肥的主要生产企业,主营地区在华东、华北和东北。
资源整合卓有成效
公司是酸肥结合企业,成本优势较为突出,在主要原材料磷矿石价格快速上涨的背景下,强化资源开发,提高自给率也为公司在未来竞争中占据主动创造了条件。公司目前共控股、参股两个磷矿,分别是宿松磷矿和宜昌明珠磷矿,两磷矿合计可开采储量为8500万吨左右。2007年公司顺利实施了定向增发,募资全部投入全资子公司宿松六国矿业公司进行增资。去年年报显示,该项目全年掘进667米,10万吨/年生产系统全年完成井下掘进2238米,生产磷原矿7.55万吨,磷精矿2.32万吨。项目建成后,制约公司发展的磷矿资源瓶颈将得到有效缓解,原材料采购成本也将得到有效降低,其主导产品磷酸二铵的毛利率水平也将得以提高。由于我国的磷矿资源储量仅次于摩洛哥,资源基础将成为公司未来进一步整合资源,强化磷化工发展的坚强后盾。
盈利前景较为乐观
行业研究员基于公司目前稳健的经营和较好的成本费用控制,认为公司将具有明显的相对竞争优势,预计公司今年每股收益0.74元,维持对其增持评级。
(恒泰证券 王飞)
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