中金岭南（000060）：购盘龙矿厂55%股权

　　 西南证券兰可

　　 事件：中金岭南14日公告称，公司股东大会通过收购盘龙铅锌矿55%股权和增资金汇期货5000万元的决议。

　　 点评：中金岭南以3.41亿元的价格收购盘龙铅锌矿55%的股权，几乎是按其评估的净资产价值作价，没有溢价，价格相对便宜。据相关信息显示，盘龙铅锌矿目前已达到日选2000吨铅锌矿的生产能力，正在建设4000吨/日的铅锌矿选厂，预计年内完成建设，达产后每年将生产近4万吨金属锌和1.2万吨铅，将使中金岭南的铅锌冶炼能力的自给率提升至58%以上。而中金岭南向金汇期货增加注册资本金5000万元，使后者注册资本金将达到8000万元，资本实力得到极大增强，在期货公司中排名也将得到提升。从中金所目前获得全面结算会员资格的期货公司看，注册资本基本都在8000万元以上，不排除未来金汇期货申请中金所会员的可能。我们预计中金岭南2008-2009年每股收益将分别为1.02元和1.31元。考虑到其作为基本金属公司和其资源自给率的高速成长，维持“强烈买入”评级。

　　
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