筹资32亿港元晨鸣H股周三上市

　　证券时报记者 李 坤

　　本报讯 国内第一家同时拥有A股、B股、H股三种股票的上市公司即将诞生。经香港联交所核准，晨鸣纸业（000488）发行3.56亿股，以及划拨给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股（H股）的3557万股H股，合计3.91亿股H股，将于6月18日在香港联交所挂牌上市交易，股票简称为“晨???”，股票代码为“1812”，每手股数为500股H股。

　　晨鸣纸业此次发行的H股已经于6月4日至6月10日完成了在香港的公开发售，发行价格为港币9.00元（不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费）。晨鸣纸业本次于全球共发售3.56亿股H股，其中，香港公开发售部分的总股数为3557万股H股（占全球发售总数的10%），其余3.20亿股H股为国际发售部分。按此计算，晨鸣纸业将获得32亿港元的融资额（不包括发行费用）。

　　在香港公开发售申请最后期限（2008年6月10日）及之后30日内，独家全球协调人国泰君安公司可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行5335.50万股H股。截至今日，国泰君安公司尚未行使该等超额配售权。

　　此次发行之后，晨鸣纸业的总股份将变为20.62亿股，其中控股股东山东寿光晨鸣控股有限公司的A股持股比例将由原来的19.26%下降为14.21%；公众持有A、B、H股的比例分别为39.07%、27.04%、18.97%。

　　晨鸣纸业此次发行H股所筹资金的80％以上将用于湛江木浆项目及原料林基地的建设。根据国家发改委招标文件中的可行性研究性报告，项目总投资预计为94.32亿元，其中约75.46亿元用于建设制浆厂，包括物业、工厂及设施、土地使用权及环境保护设施等。