核电方面未来10年的设备市场容量约1600亿元,且大部分将由国内几家骨干企业所分享。风电最近两年的新增装机和累积装机容量增速都超过100%;目前风机行业产能迅速扩张,按照国际经验2010年前后行业将开始洗牌。
光伏发电最近5年年均增速高达35%,未来2-3年随着技术进步和多晶硅产能瓶颈的打破,晶硅电池价格预计下滑30-50%;与此同时,薄膜电池异军突起,未来3年内市场份额预计提升至26%。
在上述背景下,看好三类投资机会:(1)依循“铁锹铁镐”思路,看好非晶合金变压器原材料生产商
安泰科技;风机上游关键零部件生产商,如
天马股份、
中材科技;光伏领域多晶硅项目已投产企业如
川投能源。(2)具备技术优势、能充分享受市场膨胀带来的丰厚利润的企业,包括
荣信股份、
置信电气、 安泰科技、
特变电工、
平高电气、
哈空调。(3)具备完整产业布局,能够有效抵御行业波动,具备长期稳定盈利的企业,包括
天威保变、
南玻A、
东方电气 (来源:长城证券)
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(责任编辑:陈菁菁)