安信证券：新钢股份 板材新产能投放改善盈利

　　公司生产所需铁矿石中长单协议矿比例约50%，公司自有矿石年产铁精粉不足30万吨，影响有限。新余周边拥有约400万吨的铁矿石年供应量，公司地处新余，在省内矿石采购运费上具备一定的优势。

　　预计公司2008年、2009年、2010年每股收益分别为0.79元、0.93元、0.96元；目前市盈率分别为13.1倍、11.1倍和10.8倍。考虑钢铁股目前的估值水平，以及公司未来几年业绩增长状况以及盈利能力稳定性，给予公司首次评级“中性-A”，目标价11.5元。

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