传中资行退出杨国强购TVB再添变数
舒时
一直悬而未决的碧桂园(02007.HK)主席杨国强购邵氏公司控股的香港电视广播(TVB)一事昨天再传变数。
据香港媒体14日披露,参与银团贷款支持杨国强收购邵氏兄弟(00080.HK)的一些中资银行已经全数退出,目前已经没有任何中资银行参与由花旗牵头的贷款包销。
而仅仅一周前,香港各大媒体还信誓旦旦地预测,杨国强并购邵氏将在一周内完成。当时,有专门报道银团贷款融资新闻的媒体披露,杨国强收购邵氏的融资计划估计有5家银行参与,提供10亿美元(约78亿元)融资。该融资分两步进行,包括8.5亿美元(约66.3亿港元)的3年期高级融资及1.5亿美元(约11.7亿港元)的次级融资,前者利率可能高于伦敦银行同业拆息约3厘。当时被披露的参与银行为花旗、GE商务金融、工银亚洲、渣打及三井住友。
此前杨国强已经获得恒基地产主席李兆基私人借款30亿港元,另外获得邵逸夫以卖方借贷形式借款25亿港元,照此计算,杨国强至少有130亿元的贷款用于收购邵氏兄弟,借此入主TVB。
不过杨国强在获得中资银行贷款方面似乎一直并不顺利。过去曾经传出可能参与的中资银行,包括中银香港(02388.HK)、中国银行澳门分行、交通银行(03328.HK)以及工银亚洲(00349.HK)。其中中银香港是香港最大的银团贷款银行,母公司中国银行(03988.HK)更是碧桂园第二大往来银行;而工银亚洲的母公司工商银行(01398.HK)则是碧桂园第三大往来行。但最终都被港媒披露,没有参加支持杨国强的贷款。如果中资银行完全退出包销贷款,银团是否还可以成功组成,再添变数。
香港业界不仅将中资银行的融资行为视作资金支持,更视为判断杨国强是否获得政府支持的风向标。TVB目前是香港最有影响力的广播机构,外界普遍相信,买家不仅要获邵逸夫认可,更一定要得到政府认可。
截至记者发稿,邵氏方面仍未就此收购作进一步说明。受杨国强融资受阻消息影响,昨天邵氏兄弟股价大幅下挫,全天跌3.672%,收于22.3港元。
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