美第一优先银行易主 7000多家中小银行待考

　　北半球正是夏日炎炎，但美国的中小银行提前迎来了寒冬。

　　8月4日，弗罗里达州第一优先银行( Priority Bank)六家分支机构换上了Suntrust银行的招牌重新开业，宣告第一优先银行成为今年第八家作古的美国银行，这也是自7月11日美国银行监管机构联邦存款保险公司(FDIC)接管IndyMac以来三星期内破产的第四家银行。

　　与IndyMac不同，总资产仅2.57亿美元的第一优先银行是美国约7000家资产在10亿美元以下的小银行中的一员。占美国银行资产额11.4%的小银行主要开展大行不太感兴趣的社区业务，因而在美国金融市场中扮演着不可忽视的角色。

　　建行国际业务部高级经理辛乔利分析，这些小银行由于资本规模有限，没法与大行竞争工商信贷业务，而往往集中在住房贷款业务，但辛乔利表示“小银行抗风险能力差，这波危机中大银行都受到了很大冲击，它们更是很难幸免”。

　　第一优先银行是涉足房贷的众多小银行生存现状的缩影，或许还会有更多银行步上第一优先银行的后尘。

　　一家小银行的死亡报告

　　8月1日，FDIC宣布弗罗里达的第一优先银行破产，从而使之成为今年第八家破产的美国银行，也是自7月11日IndyMac破产以来的三周内第四家破产的银行。

　　总部位于弗罗里达州Bradenton的第一优先银行成立于2003年，目前在弗州共开有六家分支机构。FDIC发布的数据显示，到6月30日为止，第一优先银行拥有资产2.59亿美元，存款2.27亿美元，是全美7000多家小银行中的一员。

　　近年来弗罗里达住宅建设颇为火爆，第一优先银行“在商业地产方面非常大胆激进，在房产贷款方面总涉足很深”，一位迈阿密的银行咨询师Ken Thomas表示。以至到今年第一季度时，第一优先银行的问题贷款金额高达3930万美元，其不良资产的比例已经上升到了16%。一级资本充足率仅为0.7%，与监管机构要求的8%以上相去甚远。

　　“这家银行原本就是死而不僵罢了”，Ken Thomas评价称，“今年上半年就随时都有破产的危险。”

　　过去一年半以来第一优先银行一直挣扎在生死线上，2007年亏损1900万美元之后，2008年遭遇了更大的损失。在驱逐了创始人George Namjy之后，今年一季度刚刚稍有好转录得300万美元亏损，第二财季便又急转直下亏损1200万美元，资本存量(capital base)仅剩130万美元。

　　6月25日，FDIC向其发出了“立即修正行动指导”，称该行“资本严重不足”，限期30天“增加资本量，达到资本基本充足的状态”。紧缩的信用环境中，积重难返的第一优先银行没能挺过融资的难关。

　　亚特兰大的SunTrust银行向FDIC认购了第一优先银行4200万美元的受保存款，8月4日，第一优先银行的六家分支机构将作为SunTrust银行的网点重新营业。FDIC还向内华达的Beal银行出售了第一优先银行1400万美元资产。

　　据估算FDIC将为第一优先银行的破产偿付7200万美元，占后者存款额的三成。

　　更多小银行卷入破产潮

　　危机可能进一步扩大。

　　7月中在FDIC成立75周年庆典上，其主席谢拉?布莱尔(Sheila Bair)曾表示，FDIC将对经营存在问题需要进行更加严格监控的银行从65家提高到90家，总资产却仍然只有290亿美元。存在破产危险的银行往往集中在第一优先银行这样的中小型银行之中。

　　“小银行抗风险能力差，这波危机中大银行都受到了很大冲击，它们更是很难幸免”，建行国际业务部高级经理辛乔利表示。美国许多小银行资本量小、业务结构十分单一，因而抵御风险的能力很低。

　　美研究机构SNL Financial LC数据显示，目前美国8500家银行中，资本在10亿以下的小银行就有近7000家，这些占银行总数八成的中小银行控制着占所有银行11.4%的资本，刚刚破产的第一优先银行正是其中一员。

　　相形之下科罗拉多联储银行(Colorado Federal Savings Bank)就要幸运得多了。

　　该银行最终赶在接管日期前一天将资产转售给了加州基金Provident Funding Associates，暂时避免了破产命运。该行新总裁Randy Ilich估算，这一私下交易为纳税人节省了3000万美元。

　　官方网站上自称“全国范围内的房贷专家”的科罗拉多联储银行自1990年成立以来，住房贷款业务已遍及美国全境，但其资本金竟然一度只有4700万美元。

　　目前该行不良资产率高居美国银行前列，第一季度违约贷款占其贷款总额逾10%。三月末FDIC向其发出通牒要求该行在三个月内融集足够资金或寻找到购买者，否则将接管处置。

　　或许科罗拉多联储银行只是一个例外，更多的中小银行可能并没有这么幸运。

　　第一优先银行所在的Bradenton仅2005年房价便上升了35%，而现在当地房价已触及新世纪以来的低点。Bradenton的另一家小银行Freedom银行正是在2005年房价上涨的热潮中建立的，而今该行第一季度报亏780万美元。其新CEO David Zuern：“回头看看……贷款几乎都是房屋贷款，泡沫破碎了我们不得不承受损失。”

　　以房屋贷款为核心业务的中小型银行远不止第一优先银行一家。据SNL Financial LC数据称，仅2003年至2007年间，美国就新增银行630家，共融资89亿美元。“这些银行多数都是赶房地产热潮的”，辛乔利分析。

　　他指出，由于资本和人力有限，在工商企业贷款业务中小型银行很难对大银行构成竞争。考虑到其资本规模，住房贷款往往成为小银行业务最集中的领域。他表示：“住房贷款比较灵活，而且前几年也是利润最厚的业务，因此中小银行涉足很深。”

　　资本薄弱的小银行们再融资更是难上加难。“现在信贷环境实在是太差了，即使是评级很好的大银行都遇到了融资的困难，更别说是这些小银行了”，辛乔利指出，小银行在融资时根本无法利用发行债券等方式，而紧缩的信贷环境更是让其融资显得难上加难。

　　“下半年小银行倒闭就太正常了”，他分析，“美当局都已经做了准备了。”