日资突袭华尔街 野村抢食雷曼 三菱日联拯救大摩

　　野村抢食雷曼

　　“下午四点，我们召开的会议通知，雷曼兄弟亚洲正式被野村收购了。”一位雷曼兄弟员工回忆说，“真不知道是祸是福，但至少眼前看，短时间内不用着急去找工作了。”

　　9月22日晚，日本证券公司野村发布公告，正式宣布购买雷曼兄弟在亚太地区(包括日本和澳大利亚)的业务。

　　野村发布的公告称，通过把雷曼兄弟与野村的客户资源整合，将有助于加强野村银行业务以及进一步实现其全球扩展的战略。根据双方的交易条款，雷曼兄弟在亚太地区的3000名雇员将全部转入野村证券，交易资产或者负债不会转入。

　　事实上，野村通过此举一夜间成为在中国区域举足轻重的投资银行。虽然没有公布具体的交易价格，但知情人士指出，野村“很便宜的获得了今年最优秀的投资银行团队”。

　　根据Thomson Financial的最新数据，今年在中国已公布交易额排名和中国已完成交易额排名第一的都是雷曼兄弟。而在中国投资银行业务主管杨志中的领导下，雷曼中国投行部近两年来为多项大型项目作主承销商或担任财务顾问，其中包括今年中铝联合美铝收购力拓英国公司股权的牵头财务顾问；今年3月，华能集团斥资42.35亿新元收购新加坡大士能源有限公司100%的股权，雷曼兄弟担任华能的独家财务顾问；中石化的15亿美元可转债项目中担任独家全球协调人；中信银行H股IPO的联席簿记管理人等。不过，这些成绩现在都要写进野村证券的宣传册上了。

　　野村证券总部在东京，另在香港、伦敦、纽约设立了地区总部。业务主要跨越五个领域：日本国内的零售业务、全球资本市场、全球投资银行、全球商业银行，以及资产管理。

　　尽管一直以来十分重视中国市场，但野村的中国业务开展得乏善可陈，此番借助美国金融危机，廉价获得雷曼兄弟亚洲，可以说是天赐良机。

　　三菱日联拯救大摩

　　同一天，美国时间9月22日上午，摩根士丹利宣布，该公司与日本三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)就进行全球战略联盟达成意向书。

　　根据双方签署的意向书，三菱日联将入股摩根士丹利，最多将购入后者20%的股份，并派遣一名代表加入其董事会。如果按20%股份计，大摩将从三菱获得约84亿美元资金。而三菱方面亦发布公告称，该公司将购入大摩10%-20%普通股，价格将基于账面价值和尽职调查的结果而定，入股后将向大摩董事会派遣至少一名董事。

　　有投行人士认为，由于大摩在日本拥有很长历史和非常深厚的人脉关系，摩根士丹利最终获得日本公司的支持，这一点儿不出乎华尔街的意料。

　　“日本本身就是摩根士丹利在美国本土以外着力最深的市场，这种行为，表面上看是拯救，实际上也是一次使商业纽带更加紧密的机会，但前提是摩根士丹利必须在以后证明自己可以战胜金融危机的冲击。”接近摩根士丹利的人士对记者表示。

　　而摩根士丹利也预计，新身份不会对其税收及财会方面造成显著的不利影响，也不会束缚其商业活动从而对其整体业务构成实质影响。

　　此前，9月21日，美联储刚刚批准大摩和高盛成为银行控股公司。大摩将可以吸收公众存款，并可以继续使用美联储银行贴现窗口进行融资，以缓解流动性危机。