摩根大通昨日发表报告指出,虽然中国国航(00753.HK)发盈利预警公告,料前3季度出现亏损,但该行预计国航9月份交通量需求有复苏迹象,因此给予国航“增持”评级。不过,目标价由5.5港元调低至3.8港元,建议投资者可趁股价下跌吸纳国航。
摩通称,国航前3季度亏损主要由于第3季度交通量下跌、航油价格高企,以及按市价计值的会计准则令燃油对冲出现亏损。摩通认为,国航短期有沽压,但因今年国内航空需求急跌属不正常现象,投资者可趁低吸纳,料国航09年交通量可反弹。摩通调低国航2008年至2010年的纯利预测,料08年全年亏损19.94亿元人民币,2009年及2010年的纯利分别为14.35亿及32.97亿元人民币。
此外,大和总研昨日发表研究报告表示,中国国航发盈警加上9月份运载数据欠佳,预料该股短期将受压。从较长线看,大和指出,虽然航空燃料价格急跌将可部分抵消运输需求减慢,但燃料对冲亏损则减低价格下跌的利好影响,料国航2008年业绩或会令人失望。大和表示,为减低国际航线减慢的影响,航空公司已逐步将运力调配至本地航线。该行目前给予国航评级为“优于大市”,6个月目标价4.33港元。
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